crm系统技术规范书（crm系统方案）

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本文目录一览：

• 1、简信CRM：CRM客户管理系统介绍！
• 2、请问谁有CRM客户管理系统的功能需求说明书呀，求共享。
• 3、CRM系统是如何规范企业的业务流程？

简信CRM：CRM客户管理系统介绍！

当今的市场压力迫使企业在提高产品质量和性能的同时，降低成本和缩短产品上市的时间。每个企业都在努力更新自己，包括其生产过程和产品，以满足这些需求。实现这些目标的三种方法是：业务处理再设计、新技术应用、与顾客形成战略联盟。

对所有的商业应用只有建立整体的IT体系结构，才能形成战略优势，才能确定企业的突破口。这种新的体系结构是以三层结构标准为基础的客户关系管理系统。

CRM客户管理系统概述

CRM客户管理系统提供一个客户服务平台，完成对企业客户的规范化管理。通过CRM系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理;通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力;并提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。

简信CRM

CRM客户管理用户与角色

CRM系统根据不同岗位需求设置不同权限，做到专人管理专事，清晰的将各个环节呈现在眼前，形成自动化工作流，使企业的发展有条不紊。与本系统相关的用户和角色包括系统管理员(拥有最高权限)、业务主管、客户经理、业务员等。

CRM客户管理系统功能

(1)客户信息管理：整合记录企业各部门、每个人所接触的客户资料进行统一管理，这包括对客户类型的划分、客户基本信息、客户联系人信息、企业销售人员的跟踪记录、活动历史记录、内部客户讨论内容、客户状态等。还包括对业务机会的管理：交易阶段、产品、竞争、报价等信息。

(2)商机管理功能：将机会根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，实时评估项目所处的阶段，这是对项目跟踪最为直接的方法，也是管理层协助业务员开展下一步工作的依据。CRM机会评估功能，降低了功能人为主管判断，加强了事实依据。

(3)销售管理功能：销售分析报表和仪表盘、销售预测管理;对销售人员电话销售、现场销售、销售佣金等管理;支持现场销售人员的移动通信设备或掌上电脑接入。

(4)合同管理功能：作为成交的记录，CRM自带合同到期提醒，可提前设置，即将到期前系统提醒业务员，方便业务员及时追踪到期客户。

(5)日程管理功能：用于进行自己的日程管理，各类业务事务(如约会、电话)会按日程表显示，便于实时查阅，避免错过重要事务。日程管理还可以检查日程冲突，可设定到期提前提醒。

(6)数据分析功能：CRM客户管理系统的报表、图表和实现查询，提供实时分析和报告功能，并实现分析决策支持。可以在系统内提供全部提取分析处理、数据挖掘、预测分析和报告功能。

总的来说，CRM客户管理系统浓缩了很多东西，里面涉及到很多逻辑和方法论。使用好一款CRM客户关系管理系统，对企业来说是非常有益的。

请问谁有CRM客户管理系统的功能需求说明书呀，求共享。

1，客户前期跟进管理功能，包括客户跟进，重点客户跟进进度监控，前期报价，报价转销售，跟进信息反馈，跟进工作指示，信息反馈批示；

2，客户基础资料信息管理，包括客户单位基本信息，多联系人信息，办公地址与仓库地址，查阅权限，所属地区，业务负责人，营业范围，所属行业，跟进状态等一些关键信息；

3，客户中期服务管理功能，包括销售订单的流程化管理，价格监控，货期监控，发票监控，分批发货，多地址发货，代付运费，售前售中技术服务，销售退换货，滞销产品退换货，客户返利，远程网上订货等，根据不同的业务需求各公司实际工作需求各有不同；

4，售后服务，包括售后技术支持，判定产品损坏责任，责任判定后的维修，更退，退货服务，售后的技术支持还包括安装，调试，软件服务等。

以上是实体类产品企业常用的业务工作需求。

如果是服务类企业，除了有异曲同工的内容之外，还有一些不同的需求，比如外联合作客户的管理，外联合作客户的跟进，客户经营情况与分店分布的管理等，服务类企业与实体产品企业的不同，就在于其产品是“服务”，只要把服务项目等同于“实体产品”，大致的意思就一样了。

精效ERP系统之客户管理体系，可以完全满足实际工作需求，全面细致，售前售后售中全方面全过程管理客户工作。

CRM系统是如何规范企业的业务流程？

CRM客户关系管理系统“以客户为中心”能有效的帮助企业提高竞争力度，同时，企业通过CRM系统来规范内部的工作流程以提升工作的效率从而提高企业的竞争里。那么，CRM系统是如何规范企业的业务流程的呢?

一、整合客户信息并进行统一管理

企业利用CRM系统帮助企业有效地整合以前分散的与客户交互的各种渠道，最终实现客户信息的高效收集及最大程度的共享，使得客户与企业之间建立起一个统一、无缝的沟通界面，从而强化与客户沟通的效果，提升客户的满意度。

二、系统细分客户，明确价值

CRM系统通过捕获有价值的客户信息，从而对客户进行细分，明确其价值，并将大量的客户信息转变为宝贵的客户知识。通过CRM系统对客户进行分类，可以根据客户对企业的当前贡献与潜在贡献，寻找对公司最为重要的大客户。

三、使用多种沟通方式

CRM系统中可以通过邮件、短信等方式跟客户保持联系和沟通。除此以外，企业通过这些方式还能与企业内部的成员之间取得联系，节省了很多时间，从而大大的提高了工作效率。当然，最重要的是与客户之间的沟通，通过人性化的沟通方式，销售员与自己所管辖的客户区间定时进行关怀和问候，系统提高了客户的满意度和忠诚度，继而帮助企业建立良好的企业形象。

四、实现业务流程自动化，提高运作效率

CRM系统能够帮助企业实现营销、销售、服务等关键业务环节的流程自动化，真正做到利用 技术手段提高企业的运作效率、同时降低运作成本的目的。在操作层面，CRM系统能够帮助企业顺利建立起一套以客户为中心的运作流程及管理制度，把相关工作规则自动化地安排给负责特定业务流程中的特定步骤的人员，为跨部门的工作提供支持。

当然，对于很多管理者来说实施CRM系统是很漫长的，因为用系统规范业务流程也是需要一个过程。但是，想要靠CRM系统来规范企业的工作流程就需要中规中矩的进行，也只有这样企业的发展才能稳步提升。

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