精斗云怎么新建客户（精斗云怎么增加新用户）

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本文目录一览：

• 1、金蝶精斗云如何操作？
• 2、金蝶精斗云账无忧怎么新增需要申请的客户？
• 3、精斗云公海CRM怎么用

金蝶精斗云如何操作？

1、点击电脑“开始”项进入“程序”——“金蝶精斗云”——“工具”——“帐套管理”。

2、进入管理员“Admin"登录页面。登录密码为空，点击”确定“

3、进入了帐套管理页面。点击”新建“

4、进入新建帐套页面。根据实际情况填写相关项目，其中带※号的为必填。

5、填好之后点击”确定“就进入了建账过程。这个需几分钟的时间。

6、建好帐套后，就可以在帐套管理页面看到已经建好的帐套了。

金蝶精斗云账无忧怎么新增需要申请的客户？

一般都会有客服的，你联系一下你的客服，然后客服那边会给你一些提示。

然后按照提示进行操作就好了。

精斗云公海CRM怎么用

在CRM中，您可以通过多种方式输入潜在客户的信息，使用方法如下：

1、手动输入潜在客户详细信息或从第三方网站平台提供的接口自动收集。

2、从存储潜在客户数据的电子表格批量导入，比如将Excel文件上传到CRM中。

3、通过在您的网站上创建一个允许潜在客户提交其联系信息或问题的网页表单，将其直接同步到您的CRM中。

通常，将线索输入到CRM中仅仅只是一个开始，CRM有很多机制来管理这些潜在客户，诸如公海池、防撞单、自动分配或手动批量分配、添加扩展信息等等。

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