长沙如何部署crm开源（本地部署crm）

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本文目录一览：

• 1、如何运用crm系统三大流程改善企业业务流程
• 2、如何在crm里面进行开发
• 3、企业如何确保开源CRM软件顺利运行
• 4、开源crm系统开发需要注意哪些方面
• 5、悟空crm 开源版要怎么跟手机连接
• 6、有没有开源的CRM呢？可以提供源码包吗？

如何运用crm系统三大流程改善企业业务流程

CRM客户关系管理系统的三大流程包括：销售业务、市场营销、客户服务，这是连免费开源CRM都具备的功能三个流程功能，也就是说在用户不需要其它方面的管理流程时，免费的CRM系统就可以满足业务的需要，以下是这三个业务功能的具体介绍。

1、CRM系统销售业务流程，这个流程涉及到寻找客户，确认订单、签订合同、收账查询、用户反馈回访等环节。寻找客户方面主要是根据现有的客户资料和潜在信息来发现客户，而这些信息的获取来源主要有目前的市场信息，以往客户的资料，客户的购买历史记录等。

签订合同需要经过企业与客户达成销售协议才能产生订单，且所需要的信息有产品的数据、库存的数据和生产情况等，订单的跟踪从销售人员到生产部门、计划的时间表等整个订单完成过程的跟进。

2、CRM管理软件的市场营销业务流程主要是处理市场信息，分析竞争对手，客户信息跟进，潜在客户挖掘，营销活动的管理环节等，通过多得方式获取销售和服务方面的反馈，并对这些信息加以管理和分析给企业提供决策方面的帮助，营销活动的管理可以合理分配该部门的工作以提高执行力和管理能力。

3、CRM的客户服务流程管理包括与客户建立沟通，处理客户服务反馈，记录客户的服务信息，以分析客户服务情况等。与客户建立沟通可以通过多种渠道来实现，互联网上有很在线实时沟通工具，企业与客户可以通过这些来交流以及进行销售行为。

如何在crm里面进行开发

这是一篇有关CRM定制开发的全面指南。定制开发是指通过追加一些定制内容使选定的CRM更加匹配贵公司的业务和流程，这包括需求分析和开发实现。比如您已经为贵公司找到合适的CRM，但其在一些业务和操作层面上不太符合贵公司的需求，那么您可能会希望CRM供应商提供一些个性化的开发来弥补这种遗憾。为了帮助您更好地规划需求和节约成本，我们将从定制开发所涉及到的方方面面给出我们的看法，以便您在打算实施这一过程时有一个全面的参考，从而以更高的性价比来实现CRM系统的定制开发。

一、弄清楚是否真的有必要定制

是的，根据我们的经验，很多企业高估了定制的必要性。在您对如何利用CRM来改善您的业务和流程还没有一个完整的概念时，最好通过一段时间的实际使用来深入了解CRM如何映射您的当前业务。也许当您发现CRM现有的功能就足以解决当前的业务挑战，之前认为必要的定制已无足轻重或者可以延后时，那么您就能大大减少采购成本，并且加速CRM的实施周期。所以，在衡量定制开发的内容之前，请先确定以下两点。

1、了解CRM系统的扩展性是否可以消除定制的必要性

很多专业和成熟的CRM系统提供了良好的扩展性和一定数量的业务参数，这些特性可以确保CRM系统符合一些普适性的需求调整和业务扩展。请深入理解您选定的CRM系统有哪些扩展功能，明白它能够做什么和不能做什么，您将会对如何利用CRM的扩展性匹配您的业务有一个清晰的见解。通过拥有这种见解，您可以消除很多不必要的定制内容，仅委托供应商开发必要的部分即可。

《知客CRM有哪些扩展功能》

2、是否可以延后定制开发

企业在没有开始实际应用CRM之前，有时会被一些想当然的观点和习惯所束缚，往往错误估计需求的重要性和定制开发所能产生的价值。所以，有时延后进行定制开发是一个很明智的决定，尢其是这些需求不影响关键业务和流程的情况下更应如此。通过一段时间的实际使用，您将能加深对当前CRM系统的理解，将会更清楚哪些定制内容确实必要，哪些可以被CRM系统提供的扩展性（或其他功能）替代，哪些在事后看来是鸡肋。通过这种实际使用和延后执行，您可以避免浪费时间和预算。

二、什么是模块化开发：为您的CRM添加一个全新的功能

您有一组个性化的需求，但您选择的CRM无法通过扩展性来做到这一点（这意味着该功能可能不在CRM软件的范围内）。虽然CRM的定义是帮助企业建立更好的客户关系和销售策略，但如果在经过评估后，您确定在您的CRM中集成该功能更有利于贵公司的管理和发展，那么为此规划并准备开发预算是有必要的——前提是CRM供应商支持并且能够实现您的想法。

在规划新功能时，您需要在售前顾问的帮助下，弄清楚该功能是完全独立还是与CRM的某些业务环节有关联，比如该功能与客户或订单互为影响，除了需要为客户和订单添加一些关联字段之外，还需要在操作、布局和权限上有所体现。缕清楚这种关联关系，可以让新功能与CRM的现有模块衔接得更好。

三、重定业务逻辑：对现有功能的调整

调整现有功能听上去可能会比添加一个全新功能简单一些。是的，部分情况下是这样，大多数CRM供应商可以通过添加一些IF条件来实现这种调整，所以，这不是问题。但如果您要调整的业务与CRM标准化的业务逻辑冲突，甚至是180度调头，那么这种工作对供应商来说并不轻松。事实上，很多CRM供应商不会接受这种会使某个被广泛采用的功能发生不具有普适性的改变。所以，在面临这种情况时，通常会有一个沟通和一方妥协的过程。

1、CRM供应商也许可以通过创建一个独立的版本来交付这种定制，但是，这之间将产生较高的额外维护成本（因为CRM供应商必须专门为您的特定需求增设一个新的版本，并需要独立维护，他们再也无法通过管理和编译一个软件项目来实现对所有用户的覆盖）。

2、较高的开发报价可能会使您减少这种调整或在供应商的指导下寻找替代方案。

四、与第三方系统对接的几个开发要点

如果您的企业除了CRM，还在运行其他信息化系统（比如ERP、OA等等），又或者您正在使用某个开放平台，您可能会希望CRM能够与这些系统集成，从而扩展平台业务或者使特定数据在不同的系统中同步。基于提高工作效率和数据复用率的目的，CRM与第三方系统的对接涉及到以下几个方面。

1、数据同步：与第三方系统进行数据的单向或双向同步，即在CRM中添加和更新数据能够实时体现到第三方系统，同理，在第三方系统添加或更新数据也应能及时同步到CRM。

2、单点登录：当贵公司存在几个系统时，您可能希望员工通过一个账号就能够登录所有这些系统。这需要您的CRM和其他系统都要支持类似OAuth2.0的开放授权机制。

3、开放平台对接：通过与微信、阿里云平台、有赞云、云端呼叫中心等开放平台对接，使CRM系统具备这些平台所授予的业务能力。这需要您事先购买并开通好这些平台的服务，获得授权后由CRM供应商做相应的对接。

这些对接操作看上去并没有增加CRM的功能，但事实上，这种产品延伸性质的开发工作更为繁琐且细致，尤其是与数据同步相关的对接。这是由于第三方系统通常是封闭的或是接口不太成熟，CRM供应商理解起来需要更多的学习和沟通时间，较长周期内需要与对方工程师不断的沟通确认，可能一个简单的字段同步都需要好几次协调。

所以，一旦涉及到与第三方系统的对接，开发周期通常会较长，而且报价通常较高且很难压缩。如果要减少开发成本，建议您尽量缩减数据同步的范围，比如只同步部分关键字段，并协调好三方人员的沟通。至于与阿里云等开放平台的对接，由于这些平台通常很成熟，公开的学习资料也较多，CRM开发人员只要有相应的学习和开发能力，就能够根据需求独立（或在少量沟通的情况下）实现。

《知客CRM如何与其他系统对接集成》

五、关于定制开发的报价

首先，我们要明白，绝大多数情况下，定制开发是要钱的（而且还不少）。不同的公司报价可能不一样，但大多数是根据工作日（开发、调试和部署所需的人天）来报价的。即使是这样，也存在很多“不公平”的因素。比如说，某个CRM供应商的产品相对更好，而且其开发团队的专业性、理解能力和效率也更高，那么，他们的报价往往更加合理。相对的，如果是不那么专业的CRM供应商，其报价就会有很多因自身原因造成的水份，而且，这可能很难拧干。所以，尽量寻找成熟的、产品体验更好的CRM厂商来定制，可以使您的开发成本维持在一个合理区间，并更有可能得到一个更好的开发结果。

六、定制开发和实施的区别

有些大型CRM通常没有定制的选项，比如Salesforce或SAP。这是因为，这种大型的CRM内置了大量的业务开关和用户编程组件。由于其足够强大和复杂（价格也很感人），理解并运用它们来改变当前业务流程和追加功能是一项专业的工作——只有具备一定技术和业务基础的人员才能完成。基于这种实施的难度，再加上大型CRM极大的溢价空间，所以其CRM实施费用通常远高于中小型CRM的定制开发费用。

大型CRM的可配置和实施过程相对于定制开发来说，有点像是 “我早就想到了，给我1000元” 和 “我现在就做，给我100元” 的区别。所以，考虑到需求匹配度、业务规模、预算和成本，不迷信“大就一定好”，寻找一个价格和功能合适的CRM并追加部分必要的定制开发工作通常是更加明智的选择。

结论

成功的定制开发不仅仅只是依赖CRM供应商的专业和需求理能解力，还要求企业正确梳理业务并平衡好定制的成本和价值。有些企业对CRM的实际应用缺乏足够的理解，高估了部分功能的必要性。这不但要支付不必要的采购成本，甚至有可能在落地使用后将这功能束之高阁。所以，当您在为贵公司选择CRM并确定定制开发方案时，请仔细评估我们以上的建议，从而做出更加明智的决定。

企业如何确保开源CRM软件顺利运行

开源应用正在改变当前的商业经营者和管理人员思考与支持软件的方式。 但如果缺乏适当的人才来完成这些工作，那么你或许还是只能选择可获取第三方支持的所有权软件。

如果你的公司拥有相应的技能，那么开源就可让你以最小的成本来获得最大的控制。

你或许已准备好使用托管于内部网络上的CRM系统，但你是否认识到了安装、支持、维护、排疑、培训用户需要付出哪些代价? 市面上种种解决方案的功能与特性各有千秋，但其根本却是大同小异。 它们基本上都是由数据库服务器、网络服务器和应用服务器(如果该CRM系统是部分或全部由Java所编写)所组成。 在实施你所选择的解决方案时，它很大程度取决于建立并维护该系统所需要的技能。尽管在某些方面只需要中级或入门技能就可以应付，但某些组件却要求掌握高级技能才能提供支持。

用以支持这些服务的技能要求不再易如往昔。 随着开源软件和操作系统的不断普及，IT技术人员和工程师也需要相应地拓展他们的技能结构。

支持人员的技能要求

支持人员在实施与维护开源解决方案过程中所需要的技能包括：

- 高级系统管理技能： 管理文件系统和权限;通过脚本或编译源代码来安装软件;管理用户和小组;管理内存和绩效。

- 数据库管理技能： 安装RDBMS(关系数据库管理系统)并保障其安全;建立数据库并进行调试。

- 网络服务支持技能： 需要掌握Apache软件的中、高级知识。

- PHP和Java技能： 需要掌握PHP脚本的中级知识;熟悉Java虚拟机结构。

- 各类组件知识： 需要掌握各类组件的知识;掌握安装软件和资源的高级知识。

如果文档齐全、培训充分，并且有第三方支持可对系统进行长期维护，那么初级系统管理员也可以成功地安装并支持CRM系统。

缺乏上述技能并不意味着在你的公司内无法实施开源CRM客户管理解决方案。 优秀的管理员很快就可以上手，但你或许要依靠第三方的支持，直到你的员工渐入佳境。 这样一来，就会抬高系统的启动和初期支持成本。 不过随着你员工技能的积累增加，第三方支持的成本则会相应降低。

相比培养内部人员，雇用外部人才具备更显著的优势。 聘请那些早已掌握开源应用知识的人才可以缩短新CRM系统上手的时间，并让用户尽快形成生产力。 需要注意的是，所聘人员的薪资是否能产生相应的价值(即提高员工生产力)。 内部培养的成本要比从外部聘用来得低，而且也容易调动起积极性。但较长的学习曲线和暂时低效的生产力或许会掩盖掉这些优势。

问题是： 你该去哪里寻找这些富有开源经验的人才呢? 你是否也用寻找其它支持人员的方法来寻找他们呢? 答案既是肯定的，也是否定的。你可以通过传统的方法来找到优秀的人选，比如通过猎头公司、报纸广告、招聘网站和你企业网站上的求职栏。 但就算能够找到适合的人选，这些流程也耗时颇菲。 那些大量参与开源项目的人才的思维模式通常不拘一格，并且往往会颠覆传统。因此你需要采取相同的方式来找到最适当的人才。

第一个可供寻找CRM系统专业人才的渠道就是你的CRM供应商。 其次，你也可以通过SIG(特殊兴趣小组)来觅得人选，SIG是一个可以交换想法并讨论相关技术或应用课题的小组。 你可以通过网络查询，或咨询当地报刊来查找会议时间和地点。 如果你无暇亲自参加这些会议，你可以联络小组负责人，并要求他在下一次会议上宣布。 最后一个渠道是开源网站。许多开源网站都带有面向企业和求职者的免费栏目。 那些寻找开源工作的应聘者通常会浏览这些网站。广州CRM供应商-华尔太科技有限公司,是一家专业从事CRM软件的独立软件开发商,提供开源CRM产品

开源crm系统开发需要注意哪些方面

1. 产品活跃度

开源CRM系统的主要特点就是产品的高透明度，可以免费下载试用。一款活跃的开源CRM系统代表它有较强的市场生命力。企业或者个人可以通过开源CRM系统社区来了解某款产品的下载或使用人数，最新版本的发布日期，选择在一段时间内有稳定的活跃度的产品能回避掉一定的风险。

2. 价格结构

不少的开源CRM系统都是可以免费下载、安装并使用的，但由于开源CRM系统的复杂性，因此还是需要有一些专业的技术支持。企业不应该去选择一套完全没有技术支持的CRM系统。虽然开源CRM系统的最大优势是无需支付许可证费用，但部分CRM开发公司会以按月或按年收费的方式来提供后续支持服务。在选择之前，一定要清楚了解企业自身或者个人需要支付多少费用，并可以得到哪些支持或附加值。

3. 系统环境

CRM系统的实施，通常是由一名合作伙伴负责技术上的安装调试，让企业的CRM系统开始运作，而CRM开发公司自己很少直接介入。同样，开源CRM系统公司在拓展全球合作伙伴网络上也投入了巨大的精力和资金。确定你所选择的开源产品，有至少1个以上的合作伙伴在你所处的地理位置，你需要与他们建立良好的关系，让他们协助你将CRM系统的投资回报最大化。

4. 成功的客户案例

相信每家企业或者个人都喜欢选择有成功案例的产品与系统公司，因为这能为自己的项目实施增加信心。在开源CRM系统项目上，企业或个人可以咨询crm系统开发公司或着合作伙伴，与他们的以往客户进行交流，清楚了解该软件或合作伙伴的强项与劣势，做出更有把握的选择。

5. 清晰的开发蓝图

对于任何CRM系统决策在执行后都会对企业会产生连续的影响，少则几年，多则十几年。因此，企业在选择的开源CRM系统公司必须要有清晰的产品开发蓝图，在未来一定时间的框架内，有后续的升级或新版本开发路标。这一产品开发路标最好能公开在该厂商的官方主页上，并开放给开源CRM系统社区共同讨论交流，而不是隐蔽或晦涩不明的。

悟空crm 开源版要怎么跟手机连接

1、下载悟空CRM开源版安装包或升级包，按照官方步骤进行安装或升级

2、安装成功后，点击系统设置  进入APP接口配置，填写APP客户端域名注册信息（已经注册过的用户可直接点击下方登录按钮，直接登录）并提交

3、账号注册完成后，在个人资料界面选择“现在去激活”

4、在激活界面，依次填写各项信息，填写完毕后，点击激活

组织名（用户手机APP登录时使用）

域名  （使用在互联网可以访问到悟空CRM开源版的域名地址。格式可以是域名，也可以是“域名/公网IP+悟空CRM安装目录”）

举个栗子：

组织名： kkrote  (公司名缩写)

域名：  (本地IP+悟空CRM安装目录)

5、在个人资料卡页面，看到状态显示为已激活，此时APP接口已经开通成功

6、APP接口配置激活之后，下载悟空CRM手机客户端填写相应内容即可使用APP客户端（注：开源版用户下载CRM客户端无需再次注册，直接登录使用即可。APP登录使用CRM系统的用户名和密码）

有没有开源的CRM呢？可以提供源码包吗？

许多CRM系统会与财务和会计系统挂钩，来帮助公司追踪收入和开销。它们可以帮助公司更好的预测用户的未来需求。开源的CRM系统部署很简单，只需要一个服务器、一个数据库和一个浏览器就足够了。

下面我们看一下这5款帮助理清用户关系的开源CRM系统。

1.SugarCRM

SugarCRM该有的功能都有，包括用户、潜在用户和联系人管理；报告与分析；支持移动工作；还有一系列的市场相关工具。

SugarCRM有两个可行的版本：托管版本(hosted version)和社区版本(community edition)。托管版本需要付费，且有三种付费级别(专业版35$/M、企业版60$/M和旗舰版$150/M)，如果真想涉足，可以去官网注册并免费体验7天。

社区版本，用户可以免费安装到自己的服务器上。相比托管版本，社区版本肯定是少了一些功能，不过对于小公司，社区版本足矣。

2.Vtiger

尽管Vtiger是基于SugarCRM开发的，但并非山寨。它拥有SugarCRM的所有的核心功能，但是系统并不自带一些功能例如：协同工作、任务管理和第三方整合。

大多用过Vtiger的人都认为Vtiger是一个中小型公司的不二选择。类似SugarCRM的社区版本一样，Vitiger整合了小组织所需的功能，并且支持拓展。

用户可以下载并安装Vtiger到自己的服务器上，或者选择托管版本。托管版本每个月12刀，也支持免费试用。

3.CiviCRM

CiviCRM有两个使其区别于其他CRM工具的特征：面向非营利的群体和可与Drupal、Joomla或者WordPress协同工作。这意味着非营利的组织或个人可以将其无缝的整合到自己的网站或者内容管理系统中。

CiviCRM的出现解决了非营利群体的燃眉之急。不仅可以帮助跟踪联系人和捐助人，还可以密切关注捐款、筹款和计划与监控募捐活动。

人们可以随时下载演示版本和完整工具。有些第三方提供CiviCRM的托管版本。

4.Fat Free CRM

正如其名，Fat Free CRM是一款小但功能强大的系统。其开发者们说“软件自带组协作、潜在用户管理、联系人清单和机会跟踪。”Fat Free CRM不能跟SugarCRM或Vtiger这样的软件竞争，但它对于小型公司或组织，Fat Free CRM的功能还是绰绰有余的。

不过，Fat Free CRM拥有比其他CRM更吸引人且易操作的界面。此外，一些插件/拓展程序也支持Fat Free CRM，而且开发者用Ruby on Rails可以自己写。

Fat Free CRM没有托管版本，所以组织或个人需要下载安装到自己的服务器上。做之前，可以先试用Fat Free CRM的在线演示来尝鲜哦！

5.Zurmo

将CRM游戏化会发生怎样的化学反应?Zurmo就是这样的CRM。Zurmo不仅整合了一个CRM应有的功能(像联系人管理、交易跟踪和报告)，它还对使用系统的人进行奖励！

据其开发者说，Zurmo“使用游戏/博弈机制来奖励使用系统的人，以此来促进最优的实践行为。”这种机制鼓励用户探索Zurmo：用户发掘的越深(比如，如何使用高效率)，得到的奖励越多。Zurmo提供在线演示，同样托管版本有免费试用。

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