crm测试计划（CRM需求列表）

今天给各位分享crm测试计划的知识，其中也会对CRM需求列表进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

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本文目录一览：

• 1、企业实施CRM系统项目要做哪些准备
• 2、软件测试验收报告范文
• 3、CRM的八大理念
• 4、CRM系统选择要考虑哪些问题

企业实施CRM系统项目要做哪些准备

1.确立业务计划：在企业实施上马客户关系管理项目之前，企业首先要知道可以利用这一平台达到什么目标或收获到什么效益，比如提高客户满意度、减小商品的销售时间以及增加订单的成交率等。也是就说在企业实施CRM系统的时候必须要了解这个系统的价值所在。

2.建立CRM系统员工队伍：为了提高实施CRM项目的成功率，管理者还须对企业业务进行统筹考虑，并建立一支有效的员工队伍。每一准备使用这一销售系统方案的部门均需选出一名代表加入该员工队伍。

3.评估销售、服务过程：在对一个实施方案进行评定的时候，使用者需多花费一些时间，详细规划和分析自身具体业务流程。为此，需广泛地征求员工意见，了解他们对销售、服务过程的理解和需求;确保企业高层管理人员的参与，以确立最佳方案。

4.明确实际需求：只有充分的了解企业的业务流程后，并且从销售人员或业务人员的角度出发，才能知道他们需要的是什么样的应用，只有这样才能保证实施的就是使用者需要的并使对其有益的。对于产品而言，企业中只存在两种人：一是销售管理人员，二就是销售人员。在这其中，管理者感兴趣的是市场未来的预测、销售渠道的管理以及销售报告的提交;而销售人员希望的是能帮助自身快速生成准确的销售额或销售订单的建议、商品信息和客户的信息等。

5.选择供应商：确保所选择的供应商对你的企业所要解决的问题有充分的理解。了解其方案可以提供的功能及应如何使用其CRM系统方案。确保该供应商所提交的每一软、硬设施都具有详尽的文字说明。

6.开发与部署：CRM客户管理系统方案的规划实施，需要的是企业与供应商两个方面共同的努力。只有这样才能在实施的过程中迅速实现，企业在规划方案和实施的时候应该最先满足目前最需要的功能模块，然后再分阶段向系统添加其他的红能应用。其中，应该优先考虑的是使用CRM系统员工的需求，并专门为这一用户群体进行一次系统测试。另外，企业或供应商应该在确立方案的时候确立相应的培训计划。

京诺CRM是手机端和PC端同步运行的客户关系管理系统，突破了传统CRM受时间和空间的限制，有效的对客户信息进行管理，最大限度的提升销售人员的工作效率，提升企业的竞争力。

软件测试验收报告范文

软件测试验收报告范文1：

惠普国际人才中心 CRM测试项目

作者

XXX

软件验收测试报告

目录

1

文档信息 .......................................................................................................................................... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2

核实文档版本 .......................................................................................................................... 3 修改记录 .................................................................................................................................. 3 文档批准 .................................................................................................................................. 3 分发 .......................................................................................................................................... 3

引言 .................................................................................................................................................. 4 2.1 2.2 2.3 2.4

编写目的 .................................................................................................................................. 4 项目背景 .................................................................................................................................. 4 定义 .......................................................................................................................................... 4 参考资料 .................................................................................................................................. 4

3 测试计划执行情况 .......................................................................................................................... 4 3.1 3.2 3.3

测试项目 .................................................................................................................................. 4 测试机构及人员 ...................................................................................................................... 4 测试结果 .................................................................................................................................. 4

4 5

软件需求测试结论 .......................................................................................................................... 5 评价 .................................................................................................................................................. 5 5.1 5.2 5.3 5.4

软件能力 .................................................................................................................................. 5 缺陷和限制 .............................................................................................................................. 5 建议 .......................................................................................................................................... 5 测试结论 .................................................................................................................................. 5

6 7

词条解释 .......................................................................................................................................... 5 参考文献 .......................................................................................................................................... 5

1 文档信息

1.1 核实文档版本

使用本文档前，文档使用者有责任核实当前版本的有效性

1.2 修改记录

对本文档所有修改都应按修改时间顺序记录在此。

1.3 文档批准

您本人或您本人指定的代表的签字表明 您批准了本文档内容。 它也表明您已经仔细地阅读、审查和考虑到了本文档对您的部门有怎样的影响以及它是否符合公司的指导方向。

批准签字

1.4 分发

列出本文档拟分发往的部门或个人名单

 

2 引言

2.1 编写目的

{阐明编写软件验收测试报告的目的并指明读者对象。}

2.2 项目背景

{说明项目的来源、委托单位及主管部门。}

2.3 定义

2.4 参考资料

{列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源，可包括：a.项目的计划任务书、合同或批文;b.项目开发计划;c.需求规格说明书;d.概要设计说明书;e.详细设计说明书;f.用户操作手册;g.测试计划;h.软件验收测试报告所引用的其他资料、采用的软件工程标准或软件工程规范。}

3 测试计划执行情况

3.1 测试项目

{列出每一测试项目的名称、内容和目的。}

3.2 测试机构及人员

{给出测试机构名称、负责人和参与测试人员名单。}

3.3 测试结果

{按顺序给出每一测试项目的：a.实测结果数据;b.与预期结果数据的偏差;c.该项测试表明的事实;d.该项测试发现的问题。}

3.3.1 3.3.2

测试环境：

测试案例及测试结果：

4 软件需求测试结论

{按顺序给出每一项需求测试的结论。包括：a.正式的软件能力;b.局限性(即此项需求为得到分测试的情况及原因)。}

5 评价

5.1 软件能力

{经过测试所表明的软件能力}

5.2 缺陷和限制

{说明测试所揭露的软件缺陷和不足，以及可能给软件运行带来的影响。}

5.3 建议

{提出为弥补上述缺陷的建议。}

5.4 测试结论

{说明能否通过。}

6 词条解释

无。

7 参考文献

软件测试验收报告范文2：

软件测试、验收报告

1引言

1.1目的

说明编制本测试验收报告的主要目的。

1.2背景

列出本项目的委托单位、承办单位及其主管部门。

1.3参考资料

a)本项目经核准的计划任务书、合同或上级机关批文;

b)项目开发计划;

c)分析设计说明书;

d)本文档中引用的文件、资料(包括软件开发规范)。

列出这些资料的作者、标题、编号、发表日期和出版单位。

1.4定义

列出本文档中用到的可能会引起混淆的专门术语的定义、缩写词的原文。

2软件测试

2.1动态、静态数据特性

把本项测试中得到的动态、静态的输入/输出数据的结果同动态/静态的输入/输出的期望结果进行比较，列出发现的问题。

2 .2软件功能结论及建议

简述被测试软件的功能，说明为满足此功能而设计的软件所具有的能力及经过测试已证实的能力;经过测试证实的本软件存在的缺陷和限制，指出对缺陷如何进行改进。

3评价

3 .1软件的主要功能和性能

说明本软件具有的各项功能及性能，说明原定的开发目标是否达到。

3 .2进度与费用

给出原定计划的进度与实际进度的对比;原定计划的费用与实际支出费用的对比。

3 .3对开发工作的评价

对开发工作的生产效率、技术方法、产品质量等给出评价。

4经验与教训

列出从本项目的开发中得到的最主要的经验与教训，以及对今后的软件项目开发工作的建议。

软件测试验收报告范文3：

软件验收报告

编号：Q/RKS-YYXXX-QC-SNO

版本号：1.0

作者：

时间： 年 月 日

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

抄送人：客户经理、客户代表、软件项目经理、测试人员、测试质保部经理、研发经理等

目录

1 项目基本情况......................................................................................... 3 2 项目概述 ................................................................................................. 4 3 验收测试环境......................................................................................... 4 3.1 硬件 ............................................................................................... 4 3.2 软件 ............................................................................................... 4 3.3 文档 ............................................................................................... 4 3.4 人员 ............................................................................................... 4 4 验收及测试结果..................................................................................... 4 4.1 产品验收结果 .............................................................................. 4 4.2 产品功能验收结果 ...................................................................... 4 5 验收总结 ................................................................................................. 4 6 参考资料 ................................................................................................. 5

1 项目基本情况

2 项目概述

《在概述部分应对整个项目进行概要描述.》

3 验收测试环境

3.1 硬件

《例如 计算机、服务器、网络、交换机等》

3.2 软件

《例如操作系统、应用软件、系统软件、开发软件、测试程序等》

3.3 文档

《例如测试文档、技术文档、操作手册、用户手册等》

3.4 人员

《例如客户代表、客户经理、软件项目经理、技术经理、开发人员、测试人员、技术支持人员、第三方代表等.》

4 验收及测试结果

4.1 产品验收结果

4.2 产品功能验收结果

5 验收总结

《总结验收及测试, 陈述发现问题和建议等.》

6 参考资料

CRM的八大理念

1、CRM项目诊断

企业需要评估企业的业务目标和当前企业的实际情况，找到需要重点改进的领域，同时判断可能的投入产出比。项目诊断内容包括：当前的客户管理方法、客户沟通渠道、客户关系模式、企业的组织结构、IT设施等。对企业目标的深入理解，以及对其它企业的客户管理方案的了解，将有助于企业发现自身需要提高的领域。

2、CRM方案评估

CRM方案评估的目的是确认方案的设计和实施会使企业通过CRM方案创造效益。通过评估，可使企业的CRM改造方案适应于企业，促进企业的业务战略和IT战略同步发展

3、企业的CRM结构

项目诊断和方案评估强调的是从企业整体去考虑分散于企业各个组织的CRM相关目标所能给企业带来的好处。企业的CRM结构将有助于建立一个新的基于CRM的关系结构；将客户信息转化入CRM工具来描述、细分、定位和保留有价值客户；将销售、市场和客户关怀组合为一个持续的过程；集成前台和后台流程。企业的CRM结构应集成CRM解决方案的所有元素，包括人员、流程、技术和组织结构。

4、企业CRM应用集成服务的无缝连接

企业CRM结构成功设计的一个关键是将渠道、人员、技术无缝地集成到一个为客户提供有价值服务的平台上。无缝的客户体验取决于企业范围内的各子CRM应用方案，信息流和网络系统的无缝集成。

5、CRM工具包的选择和实施

企业需要一个组织机构来从很多的CRM工具包中选择合适的CRM工具包，并根据企业的业务评估对CRM工具包做适应性改进。在CRM工具包的选择和实施中需要专家的帮助。CRM工具包必须集成在IT环境中，关注于企业的流程设计和变更管理。CRM工具包选择和实施的管理目的是设计一个长期管理CRM工具包的选择、实施和测试的计划。

6、对CRM项目中某些外包出去的技术流程进行评估

就像其它的软件产品，CRM项目中与技术相关的流程在一定时间里需要支持、维护和升级。企业需要评估CRM项目中外包出去的技术相关流程是否对企业有益。把技术相关流程进行外包有助于企业专注与CRM的业务平台，如：呼叫中心、电子商务等，使业务流程更清晰、管理性价比更高。

7、CRM整体实施

企业需要整体把握所有CRM的实施活动，以帮助它专注于开发一系列的商业和技术策略。实施评估的目的是使企业的CRM项目，如电子商务实施、呼叫中心运作、客户信息挖掘、战略管理等得到一个全面协同的设计、改进、实施的环境和方法。

8、CRM的项目和方案管理

一个CRM项目包含大量的分支方案，每一个分支方案都必须进行很好的管理，所有的分支方案都必须被嵌入到系列连贯的CRM方案中。先进的项目管理和方案管理的方法和工具可用于保证项目的实施，同时，成立专门的CRM项目和方案管理办公室是非常必要的。

许多大型企业常常会将多个CRM项目分散在企业的不同部门，如：呼叫中心、企业网站、销售部门、市场部或其它业务部门。同时，企业也需要从整体考虑，将多个子CRM项目综合到企业整体运作的范畴内，以便进行项目的整合和管理。

CRM系统选择要考虑哪些问题

　企业软件热点文章 　ERP子系统的集成形式及优缺点探讨 　 高端人才走红 点亮商业智能未来 虽然说，技术层面的内容在CRM项目选型中，不是非常的关键。但是，有时候，出于一些特殊的目的及环境的限制，CRM软件的实现技术也会左右CRM项目的选型。下面我就从技术角度上，谈谈CRM项目选型的注意点。 一、体系结构 现在市场上的CRM软件，其体系结构基本上存在两种形式。一种是比较传统的C/S结构(客户端/服务器端)，另一种是现在比较时尚的B/S结构(浏览器/服务器结构)。这两种体系结构，各有各的特点。 不过，我比较偏向于利用浏览器/服务器结构。这个结构给我两个最深刻的印象。 一是版本升级、新功能定义等等。若遇到版本升级时，利用浏览器/服务器结构的话，有一个非常明显的好处，就是我们不用一个客户端一个客户端的去升级，而是只要在服务器端上做好设置，那么在客户端上就会自动从服务器上去下载更新的内容。这是一个非常便捷的功能，特别是在CRM项目上线初期，难免会对CRM软件进行小修小改。这对于系统管理员来说，就非常的方便。 二是远程访问的支持。对于客户端/服务器端模式的CRM软件来说，当员工出差时，要实现远程访问，那是一件比较困难的事情。员工不得不凭借VPN等方式进行企业内部系统的访问。但是，我们现在若采用浏览器/服务器模式的话，则对于远程访问的支持很好。我们只需要在企业的网关上设置一个指向CRM服务器的一个路由，就可以跟内部访问一样的访问CRM服务器，只是在速度上会有点差异而已。 现在对于浏览器/服务器模式的应用最大的限制，就在于支持这种模式的CRM软件不是很多，用户的选择范围也就比较少了。 一般来说，若用户对于员工的远程访问要求比较要，那我建议，还是要好好考虑，是否采用浏览器/服务器模式的CRM软件。当然那些已经解决好了此类问题的CRM软件除外。 二、服务器、主机、网络 企业在上CRM项目时，一般都已经成功建立了内部的局域网络，有的甚至可能有了服务器。现在用户要考虑的是，现有的基础设备能否满足即将部署的CRM项目的需求。 一方面，CRM软件采用的数据库不同，对于系统的配置要求也就不同。在网上查询一下，就可以知道，微软的SQL SERVER服务器与ORACLE公司的数据库，其硬件的要求是不一样的。若客户想采用现有的服务器，则就要考虑CRM软件所采用的数据库是否能够在现有服务器的硬件配置上跑得畅通无阻。若不满足，那摆在企业面前的只有两个选择，一是更换服务器或者提高硬件配置，二是更换CRM软件的数据库。一般来说，我们在选择时，最好选择那些支持数据库比较多的CRM软件，那么，我们在后续的选择余地比较大，甚至可以选择一些免费的数据库，以降低信息化项目的成本。 另一方面，软件设计模式的不同，对于网络带宽也不一致。有些软件，其对于网络带宽的要求比较高，在多人并发的情况下，可以明显的测试出其对网络的影响。也就是说，CRM软件要占用多少的带宽，除了业务本身以外，软件的设计模式对其也有很大的影响，最明显的一点就是缓存的作用。有些CRM软件若设置了缓存，那就可以比较节省带宽，虽然，其可能会带来一定的副作用。故，我们在CRM项目选型的时候，要考虑我们现在网络的带宽。特别是楼层与楼层之间的带宽。在光纤还没有普及的时候，公司之间不同的楼之间的网络访问，还可能简单的通过一根网线进行连接。遇到这种情况的企业，那就更加要注意网络数据的传输效率了。 三、运行环境 运行环境，主要指的是CRM软件所支持的操作系统。一般企业对于这方面考虑的不是很到位。现在大部分的CRM软件都不支持跨平台的运作，一般都只是支持微软的操作系统，很少有系统能够支持免费的LINUX系统。但是，现在随着微软对于操作系统的盗版力度加大，用户对于LINUX的需求越来越大。 以前我遇到过一家客户，其是一家外资企业。他们企业内部，就是用两种操作系统，一是微软的操作系统，基本上都是笔记本自带的;二是免费的LINUX系统。他们只所以如此，很大一部分就是出于版权的考虑，当然，还出于LINUX维护方便的考虑。 所以，我们在选择CRM软件时，对其的跨平台性能也要有所考虑。 一方面，要考虑服务器端能否支持LINUX的服务器。业界都认为，利用LINUX系统作为服务器，比利用微软操作系统作为服务器要稳定的多。所以，大部分企业都是利用LINXU作为服务器操作软件。所以，有些CRM软件可能在客户段还不能够支持LINUX系统，但是，在服务器端已经可以在这个免费的操作系统上运行。 第二，就是要考虑客户端是否支持LINUX系统。这里要注意的一点，就是我们现在可能客户端还在使用微软的操作系统，但是，我们要考虑的长远一点。我们要相信，随着国际化的深入，微软的盗版力度肯定会加强，国家也肯定会越来越支持盗版，虽然，其可能会影响其税收。所以，除非你公司在不久的将来，愿意支付一笔可观的操作系统软件授权费用，否则的话，还是要考虑一下，CRM软件的跨平台性，免得给以后带来更大的损失。 四、接口开放程度 接口开放程度，主要是用来考虑系统的集成问题。因为企业在使用CRM软件之前，可能已经部署了其他的一些信息化管理软件，如邮件系统、办公自动化系统等等。若CRM系统开发了一些接口，能够实现跟这些系统的有效集成的话，那对于企业来说，是个福音。 所以，无论企业现在是否已经采用了其他的信息化管理系统，即使现在不采用，在未来也可能采用。因为CRM系统不是一个全能的系统，他只能够实现企业部分管理的需求。所以，无论从现实来说，还是从将来来说，我们都要注意一点，就是要考虑CRM系统现有的接口，是否能够满足我们现在即将来的需要。 我也发现，有些企业会采用一些瞒天过海的手段，来欺骗客户。其可能是提供了接口，但是，这个接口的根本没有跟内部功能结合起来。这就像现在有些电视机，宣称有什么接口接口的，但是，实际上呢，只是摆在那边做做样子。 五、CRM的外延功能 现在的CRM软件，跟以前的CRM软件有了很大的改进，很多一些CRM的外延功能，现在都集成到了CRM软件上去。最明显的，如电子商务。现在很多CRM软件公司为了增加系统的卖点，都在CRM系统中实现了电子商务功能。这就降低了用户集成的麻烦，对于企业来说，是求之不得的。 有些软件公司还集成了呼叫中心的功能。如此，用户要实现呼叫功能的话，就不用再额外的去开发这个功能。 所以，企业要根据自己的需要，在软件选型的时候，考虑其是否集成了一些有用的外延功能。这些功能虽然可能比较小，但是，若企业真的用的着的话，那就是一个非常有用的功能了。俗话说，有时候，一分钱会逼死一条英雄汉，当企业用户需要用到这些功能，但是，系统里没有，那会是一个比较头疼的问题。故，在选型时，还要考虑这个外延功能的问题。 六、安全保障 CRM系统的安全保障，主要包含两层含义。 一是软件的稳定性。对于企业来说，软件的稳定性比软件的性能要重要的多。而软件的稳定性，又包括两方面的内容，一是系统本身的成熟程度，有否漏洞;二是技术上的考虑，其采取的一些技术，是否容易被病毒利用。软件的稳定性上，不是我的强项，我也只懂点皮毛，这里不能给大家过多的意见，有时候，还要企业自己的网络管理员参与到具体的选型当中来，提出一些建议，如数据在网络上传输的安全性问题、是否要采取一些加密手段，等等。 二是权限的控制。权限控制一方面跟流程相关，另一方面，跟系统技术也紧密相关。如系统对于记录的访问，控制到哪个级别。是在单据级别上控制访问权限，还是在记录级别上控制，甚至可以实现对于字段的访问控制。同时，在考虑权限控制复杂度的时候，还要考虑权限管理的便利性。我以前接触过一个客户关系管理系统，其权限控制做的很细，可以从字段级别上对于数据访问权限进行控制，其细化，必然会带来管理上的难度。 七、自定义功能的实现 由于CRM系统是套装系统，故其进行一些二次开发的定制是难免的。若用户需要功能定制，全部都要依靠开发公司来完成的话，那企业就太过被动了。企业用户在选择CRM软件时，还要考虑自定义是否方便。 特别是报表的自定义。自定义报表对于企业来说，是最常见的自定义需求。若这都要依靠软件公司才能够完成的话，那企业用户真的要一个头两个大了，什么都要依赖软件公司，而且，让他们开发也不是白开发的，项目成本也就会居高不下。(IT168)

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