长沙crm分页（长沙crm系统）

今天给各位分享长沙crm分页的知识，其中也会对长沙crm系统进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

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本文目录一览：

• 1、上网查询资料,分析一个CRM系统应该具备哪些典型的模块你,分析每个模块各自的功能
• 2、有谁能帮我写一份客户关系管理年度工作规划？急！！！
• 3、中小服务型企业客户关系管理流程是什么？？有哪些内容，我要做系统，想找有关资料！！急需！！谢谢
• 4、创业思维 - MikeCRM的故事
• 5、群策客户关系管理系统微信版介绍
• 6、长沙元初网络技术有限公司怎么样？

上网查询资料,分析一个CRM系统应该具备哪些典型的模块你,分析每个模块各自的功能

找一个产品资料啊

菜单

快捷菜单：工作台、客户、联系人、日程行动、销售机会、合同订单、全功能、工具、帐户（“全功能”集成全部入口）

高级菜单：工作台、客户、联系人、项目、销售机会、合同订单、客服、日程任务、产品、采购、库存、市场、帐户、工具、上手指南

客户查询：客户名称、助记名称的关键字查询，拼音字头查询，多关键字（空格隔开）；客户编号查询，以及查询客户全称时避免销售撞单

工作台

风格切换：多种色彩风格、适合不同视觉习惯

销售业绩自我激励：自动统计本月完成销售目标百分比，本月回款总额

公司数据：只有Boss才能看到的整个公司的本月销售数据完成情况

小组数据：总监、经理可以看到的本组销售目标完成情况

工作总结：对当日工作的情况撰写总结并支持上级审阅

热点客户：本阶段最有跟踪价值的客户；支持不同热度，热点原因设置以及自动清理过期热点功能

本年度销售情况和完成图表：按月显示的统计图表

待办任务：支持多人任务、任务传递和手机短信息提醒

日程：支持手机短信提醒

内部公告：发送内部通知，可知道接收者是否看到

本月应收款提醒：30天内到期和已经过期的回款计划提醒

合同交付提醒和发货提醒：需要给客户发货或者交付的提醒

快速来电提醒：类似销售人员桌上的白纸，临时记录比如来电或其他信息

客户投诉提醒：未处理和处理中的投诉

客户列表

客户分类：全部客户、企业客户、个人客户

数据分类：全部、潜在、普通、VIP、代理、合作、失效、热点客户、×天未跟踪客户 快速查询：客户名称的查询，客户编号的查询

高级查询：支持客户内多字段的组合查询

解除搜索：解除搜索，显示全部数据

排序：点击字段名称，按照某字段排序，编号、阶段、种类、所有者、创建日期均支持排序

进入客户视图：点击“助记简称”或“视图”按钮

客户编辑：有写权限的用户可以编辑客户

客户删除：删除后进入回收站，可恢复；只有Boss可真正删除

客户分页设置：每页可显示10条、20条或者30条客户

批量删除客户

批量新建和批量编辑客户

导出excel格式数据：只有被Boss赋予权限的用户才可导出，支持导出客户和客户联系人数据

统计图表：类型分布，类型与阶段分布，大客户Top10（合同额），大客户Top10（回款额），来源分布，行业分布，省份分布，价值分布，所有者分布等

快速新建客户：支持企业客户，快速新建后同时保存客户和联系人数据

客户视图（360°全视角）

客户共享和转移：共享实现多人跟单，转移操作变更客户所有者

数据日志：Boss用户有权可查看，该客户从建立至今的数据变化过程，防止误编辑或者恶意篡改数据

客户基本信息的管理和编辑：基本信息、联系方式和备注

热点设置：设置热点、热度和热点说明，或者取消热点

客户的附件上传和删除：支持多个

商务数据的自动合计，该客户的：合同总额、回款计划总额、已回款总额、已发货和交付总额、已开票总额

往来对帐：交付和回款按照月度的统计对帐表，月结销售模式用户法宝

费用：交通费、参费、招待费等销售费用的管理，支持审批

联系人：姓名称谓、电话、手机、E-mail、MSN、QQ、负责业务；点击手机号码、邮件地址、MSN和QQ，可以直接发短信、发邮件、和通过MSN/QQ聊天

新建该客户的联系人和编辑联系人

下级客户：用于管理客户之间有上下级或者隶属关系的情况

客户跟踪-日程/待办任务/行动历史记录：这3个部分构成客户跟踪，管理跟单过程中具体的销售行为和事务安排，比如：电话、邮件、拜访等，在客户视图中新建。同时支持显示通过CRM发送给该客户即联系人的短信和邮件历史。

售前-销售机会：新建销售机会，本客户的机会列表

售前-历史报价：可单独使用也可以依附于销售机会，从产品列表点击品名快速编辑报价明细，并自动合计总价；报价单支持直接转为订单

售前-已报价产品：快速查询给该客户报过价的产品，实际上可能是该客户关心的产品

售中-合同/合同交付计划/合同交付记录：这3部分组成对该客户的合同管理，可以管理合同主题、总金额、已回款等；可以准确管理该合同的具体履约情况，比如交付情况。合同一般用于管理服务型合约，如果是实物销售，建议采用订单管理。

售中-订单/发货单：采用订单管理合约，可以明确到客户购买的多种产品、多种数量的复杂订单管理，还可支持发货管理。如果涉及到库存管理，则一定要使用订单，订单可以自动判断订单产品是否需要生成出库单

售中-回款计划/回款记录/开票记录：用于管理回款事项，可单独使用，也可以与合同或者订单配合使用。

回款计划-记录-开票的联动：由回款计划可以自动生成记录，由记录可以自动生成开票；也可以先记录开票，由开票自动生成回款计划，或直接生成回款；智能方便

售后-客户服务：服务记录。另有专门的客服控制台，专给客服权限使用，详见：客服控制台。

售后-客户投诉/记事本/关怀

供货产品：当该客户为供货商时，可记录其供货产品和价格

联络-全部联系人

打印快递单：支持多单据模板设置和客户地址以及联系人地址的自动获取打印功能

同时打开多个客户视图：满足销售人员同时处理多个客户跟踪的诉求

联系人

百家姓：支持中文姓氏分类

本月过生日的联系人：在联系人列表的数据分类中

无规律群发短信：在联系人列表点击某人手机号码，会弹出发短信窗口，不理会它，继续在联系人列表点击其他人的手机号码，则可选择多人接收。如果是有规律的群发，比如所有潜在客户联系人，请参考：群发短信

日程行动

今日推进：今日新建的、以及今天更新的日程、任务和行动历史

待办任务：支持任务的传递；创建任务者可选择执行人，执行人收到后可完成任务，经过创建者确认可结束任务

待办任务支持多人执行和协作完成

日程、待办任务和行动历史支持关联客户、支持分布在不同的销售机会

日程和待办任务均支持手机短信息提醒

统计图表：任务完成状态分布、人员/完成状态分布、人员/跟踪客户数量、月度跟踪客户数量、客户联系次数Top10

销售机会列表

阶段停留时间：自动计算某阶段停留时间，展示跟单进度

排序：客户、类型、负责人、预计签单日期、预期金额、可能性、阶段和阶段停留天数

机会预期金额合计：本页和全部

销售漏斗：可自动计算各个阶段机会数、所占百分比，预期金额、所占百分比

销售预测：根据预计签单日期和机会可能性，计算下阶段的销售预测值；可通过销售预测找到最有可能提升销售业绩的边界销售机会

统计图表：机会发现时间统计、机会负责人分布、负责人/机会状态统计、机会来源统计、机会预计签单月份统计、机会类型分布等

销售机会视图

机会的基本信息：机会主题、客户、类型，发现时间、来源、负责人、提供人、客户需求；机会推进历史

机会的预期：预计签单日期、预期金额；依靠这两个参数生成销售漏斗和销售预测

当前状态：阶段、可能性、阶段备注、阶段停留天数；在跟踪中随时修改这些内容，会自动加入跟踪历史。其中阶段停留天数是自动每天加1，直至阶段变更

机会阶段推进历史：根据阶段、可能性和阶段备注的变更，自动累加进入推进历史；完整记录过程状态

机会的跟踪：在机会视图使用日程/待办任务和行动历史，跟踪可关联到机会

详细需求：管理客户提出的详细需求，支持附件

历史报价：类似于客户视图中的报价模块，支持从报价直接转为订单

解决方案：根据客户需求定制的解决方案的管理，侧重于机会跟单中的技术解决方案的拟订

竞争对手：参与本机会竞争的同行业公司，优劣势分析

合同/订单/店面型销售单列表

数据分类：全部合同、全部订单，未尽收款合同、需要发货的订单、30天内到期的合同订单、已经到期的合同订单、本年度签署的合同订单、本月签署的合同订单快速查询：合同主题、合同号

高级查询：所有者、客户、合同号、签约时间、开始时间、结束时间等

合同排序：主题、对应客户、开始时间、总金额、回款金额、状态

合计：总金额合计、回款金额合计

统计图表：合同签约时间统计、合同金额月份统计、合同金额人员分布、合同未尽收款金额月份统计、回款月度统计、回款月度/人员统计、回款月度/合同统计、回款人员分布、回款合同分布、回款类型统计、回款分类统计、合同订单产品金额月度统计、出货产品数量月度统计、出货产品分类金额月度统计、出货产品分类数量月度统计、开票月度统计

合同视图

用途：多用于管理服务型合约，不涉及具体产品，以服务条款和时间为主；不支持产品的出库关联

基本信息管理：合同主题、对应客户、对应机会、合同号、分类、总金额、外币备注、付款方式、交付地点、开始时间、结束时间、客户签约人、我方签约人、所有者、签约时间

执行状态：回款金额、状态；回款金额是根据回款记录是自动统计的

其他信息：合同正文附件、备注

交付计划/记录：合同中包含的产品和交付情况，多用于服务型产品

回款计划/记录/开票记录：根据合同签署情况制定的合同回款计划，到期会在工作台上提醒，计划可以自动关联生成记录；记录可以关联生成开票

订单视图

订单基本信息：主题、订单号、对应客户、付款方式、对应机会、总金额、回款金额、日期、最晚发货、订单状态、发货状态

订单明细：产品名称、数量、已交付数量、未交付数量、单价、折扣、总价、备注；编辑明细时可调用产品的多价格策略，可查询该产品历史销售给该客户的价格

明细中的自动计算：折扣、数量、单价、总价等某项数值，其它项目自动计算后变化

产品历史销售价：在编辑订单明细时，根据当前购买客户，自动筛选当前客户、当前产品的历史购买价格

成本价查询：编辑订单明细时，有成本价管理权限的用户可以查看当前产品的成本价

订单总价自动核算：由订单明细价格合计，也可以手工修改为非自动合计值，可出提示

订单状态和发货状态自动更新：根据订单明细发货情况和回款情况综合判断

自动生成出库单：如果订单中有需要管理库存的产品，则自动筛选需出库产品生成出库单

自动生成功发货单：支持编辑发货单号、发货方式、运费等

发货明细编辑

发货状态自动更新

一个订单支持多个出库单和多个发货单

发货单关联出库单：根据发货单可查询到此处发货对应的出库单

订单打印、出库单打印、发货单打印，支持导出到Word或Excel中打印

回款计划、回款记录和开票记录

店面型销售单视图

在一个界面完成购买明细、回款、开票、发货的全面管理

适用于柜台销售和店铺式销售

支持散客（不关心具体客户，只关注销售产品）

店面型销售单执行后不可修改，且自动生成相关的回款记录、开票记录、出库或发货记录等

交付计划/订单明细列表

合同对应交付计划

订单对应订单明细

用于管理客户购买的产品明细、数量以及交付的数量

排序：产品、单价、已交付数量、对应合同、期次、交付日期

交付记录/发货记录列表

合同对应交付记录

订单对应发货记录

管理给客户的交付情况和发货情况

发货单列表

管理由订单、店面型销售单产生的发货单、管理发货情况

发货单的状态可以分为：已出库需要发货 未出库 已发货 已签收

项目视图

专门用于管理多头参与决策的复杂跟单：比如该合约需要供货方、设计方和监理方共同决策才可获得甲方认可，则需要管理甲方之外的协作单位的沟通过程。使用项目管理，解决多方关系的紧密协调和管理问题。

支持项目组的管理：项目组成员才有权限访问该项目数据

支持项目初建、跟踪、签约、执行和结束的全过程管理

联系人决策树：可确定项目中谁是主要决策人、谁是使用者、谁是分项决策人、谁是财务决策和技术决策

协作单位类型的定义

协作单位的选定：都按照客户记录，并加载进入项目视图

项目的售前、售中售后全程管理

产品管理

产品管理权限：有权限的用户才可新建或者编辑产品内容，无权限用户只能察看和引用

产品分类维护：支持多级、多分类；分类改名、分类删除、分类移动

产品导入：Excel模板，支持分类，每次可导入1000个产品

分类：和分类树关联；支持计算库存的产品、不计算库存的产品、库存下限警告、库存上限警告、需要调整成本价产品

排序：支持编号、品名、型号、分类、价格、成本价格、当前库存等字段

成本价管理：提供几种成本计算参考，由用户自行设定成本价格

库存上下限：可用数据分类快速筛选库存数量高于上限和低于下限的产品

快速查询：支持品名、型号和编号

高级查询：支持产品各种字段

在产品树直接新建产品：在订单明细、发货明细等界面，可以直接在产品树界面新建产品，提高易用性

需要调整成本价产品的提醒：当某产品有新采购发生时，自动设置标识为：需要调整成本价

产品停售功能：设置产品停售后，可在产品列表中查询看到，但是在编辑订单明细时不再出现该产品

产品视图

产品信息：品名、型号、分类、型号、单位、价格、成本价格、价格策略、库存上下限、当前库存数、折扣规范、产品说明、技术参数和常见问题以及备注

品名+型号，确定一个产品

产品图片：自动缩略图（保持宽高比例），支持大图，图片可在列表显示

库存明细：分别在各个仓库的库存数量

出入库历史：日期、经手人、操作、数量和库存值

关注该产品的客户：报过价的相关客户

购买该产品的客户：在合同交付和订单发货中，包含该产品

供应该产品的供应商：哪些供应商提供该产品，以及比价

多价格策略：支持多价格名称定义，比如：报价、成交价、VIP客户价、批发价等

产品附件：可用于管理产品说明书等产品附件文件

库存/采购管理

仓库设置：最大支持80个仓库，设置不同的仓库名称

库管权限设置：各仓库的管理员，可进行入库、出库、盘点等操作

库存初始化：Excel直接导入库存各产品数量

库存列表：各仓库各产品库存值

数据整理：去掉库存列表中库存值为0的产品

统计图表：仓库产品数量分布、产品种类分布、库存流水数量分布、入库月度总数、出库月度总数、调入和调出

盘点：盘点记录和盘点差异

库存流水帐：初始化、入库、出库、盘点、调拨等全部影响库存数量变化的操作

库间调拨：调出库和调入库，产品名和数量

采购权限：有采购权限的人可以记录采购单

采购入库：由采购单自动转化为入库单，由相应库管确认入库

采购单明细：支持查询该供货商历史供货价格

采购单打印：直接打印、导出到Word打印、导出到Excel打印

采购单和入库单的自动对应

撤销功能：Boss用户专用，可以按照顺序撤销：发货、出库，也可以撤销入库

退货和换货：支持操作实现退货和换货对库存的变化影响

客户服务

客服权限：专用的客服角色权限，可查看全部客户

查看客户详细内容的设置：可选择客服人员能够查看客户内容的构成，比如只看客户信息，不看合同信息，不看购买信息等，灵活设置应用

客服专用控制台：客户快速查询和QA库全文检索的配合应用界面，可明显提高客服效率和解答客户问题的准确性

客服控制台的特殊功能：客服人员可以在客服控制台直接新建联系人或者直接新建待办任务，用于及时处理客服中遇到的客户问题

QA库：QA（问题和回答）库的编辑权限设置

QA库支持全文检索，支持模糊匹配的功能

支持解答客户问题时，自动把问题计数的功能，可获得用户最常见问题的数据

市场

市场活动：活动主题、负责人、费用、地点、时间、计划、执行情况、活动总结、效果评估，以及市场活动相关的事务记录

广告管理：广告主题、投放媒体、媒体类型、投放时间表、内容、费用、代理公司、接洽人和联络方式

印刷品的管理：印刷品的品种数量和领用记录

礼品的管理：礼品的品种数量和领用记录

工作日报

撰写日报：支持当日CRM动态数据获取（客观反映），当日总结（主观反映）、次日计划，支持暂存和交日报

交日报：当日撰写、暂存后，没有上交，系统会在第二天上班前自动上交该日报

上级查看下级日报：查看日报并撰写回复功能，支持选择日期、选择人员，察看日报；有新日报时看到红色气泡提醒

下级查看上级回复：上级有回复即出现红色气泡提醒

月度日报撰写情况：上级可以快速了解本月日报的撰写上交情况

当日日报快速查看：可以快速查看当日全部下属的日报

综合报表

年度基本情况表：年收入、年度费用、签署合同/订单总额、合同/订单数量、新增客户数量；年度（今年和去年）同期对比：月份回款、月份合同/订单、月度费用；年度十大客户（回款额、合同额）

销售综合汇总表：人员-月度表、月度-人员表、金额分类-人员-月度表

人员签署合同明细表：年度表、月度表

客户汇款明细表：年度表、月度表

人员回款明细表：年度表、月度表

库存资产表：仓库名称、库存品种数、总件数、库存资产

采购汇总表：年度和月度、产品分类采购明细

毛利明细表：年度和月度、不同交付或者发货批次的毛利和毛利率，以及毛利总额

毛利汇总表：不同产品的年度、月度毛利汇总

出库汇总表（产品）：不同产品的不同订单的出库汇总

出库汇总表（客户）：不同客户的不同订单的出库汇总

发货/交付汇总表（产品）：不同产品发货汇总情况

发货/交付汇总表（客户）：不同客户发货汇总情况

客户毛利统计表：不同客户的年度和月份的毛利统计表

产品毛利统计表：不同产品的年度和月份的毛利统计

同比环比分组分析

同比分析和环比分析：可以看出变化和增长的趋势，分组分析主要表明分布的情况。目前提供的分析功能包括：回款的金额、笔数；合同订单的金额、笔数；费用的金额、笔数；日程任务数量；客户；新建客户；销售机会预期简单金额；销售机会预计日期和金额；销售毛利；毛利与合同；毛利与所有者；产品入库和仓库；仓库入库、仓库出库

共计40多种同比环比分组分析图表

同比支持时间单位的选择，比如：今年一月和去年一月；今年一季度和去年一季度；

支持同比时间段的选择：比如今年和去年，本月和上月，本季度和上季度等等

环比支持时间单位的选择：比如本月和上月，本周和上周，今天和昨天，今年和去年等

统计数字支持钻取：可查看到由哪些具体数据统计得出的综合结果

分组统计支持维度的旋转

销售目标

三个目标参数：回款额、合同额、客户数

月度目标设置：从Boss设置公司目标，逐级分解到部门和销售人员

支持小组目标和公司目标

支持分解目标的校验：小组目标和组内用户各自目标合的校验

实际完成值的自动获取：根据CRM中的实际数据，自动获取统计值

完成百分比：自动计算

统计图：可根据用户切换，可查看不同形式的统计图

统计图表

种类齐全：9大类100多种图表

客户管理类、销售跟踪类、合同定单类、库存类、售后服务类、费用管理类、市场管理类、日程/行动类、采购

支持柱状图、条形图、饼图、环形图等；支持统计图的旋转、分离等操作

网上线索挖掘

获取网站来源的购买线索

支持定义电子表单模板名字、处理人员、来源类型、提交后反馈

可视化设计表单内容和填表类型：单行文本框、下拉选择框、滚动文本框、单选按钮、复选框

自动生成代码：HTML代码自动生成，可贴入网站网页获取网上销售线索

网上线索自动进入快速来电记录

发短信

支持发动到全国范围（不含香港、澳门）内的联通、移动、小灵通

短信长于60字时自动拆分，支持拆分预览

支持短信结尾签名设置

支持定时发送和及时发送

支持通道的选择

群发短信

支持查看同事手机列表，点击可发送

支持客户-联系人分组（可自定义，根据客户表字段内容或者其他内容）

支持群发测试

发送短信的日志可以查看，上级可以查看下级的短信日志，短信日志不可删除

支持自定义新的客户分组

回收站

删除的数据都进入回收站

老板对回收站内数据有彻底删除的权限

一般操作用户可以恢复数据，但是不可以彻底删除

老板用户可以清空回收站

个人设置

设置和修改登录密码、手机号码、发信参数、界面参数，以及工作台信息提醒显示设置

以下功能为Boss专用：

企业帐户信息

更换公司Logo

查看公司帐号数量，应用模式、启用时间

查看截止时间和剩余天数

查看文件空间和使用数量

用户管理

支持二级、三级、四级结构

支持老板、总监、经理、总监助理、经理助理、销售角色

通过特殊设置，支持客服、库管、采购角色

直接修改某用户密码

关闭某用户

转移某用户数据到另外一个用户

删除一个用户

用户职务变化的数据操作

查看用户结构树形图

数据字典

个性化字段待选项，使之更符合企业定制需求

客户：种类、行业、热点分类、来源、阶段；联系人：分类；行动日程：类型……等多达40多个字段支持自定义，丰富细节，贴近用户习惯

数据导出

CRM中全部保存数据的导出，导出为Excel可以打开的数据格式

系统登录日志

记录最近两周的历史登录情况，包括：日期时间、登录IP、用户角色、姓名以及登录状态

系统设置

基本应用：客户查询方案、设置登录受限用户、设置手机登录用户、单价和数量精度、单据打印模板、模板/信纸管理权限

合同/订单相关、订单管理权限、回款管理权限

产品相关：产品管理权限、产品成本价格权限

采购与库存：仓库及权限设置、仓库最大数量设置 、库存撤销权限、采购权限、需交付与库存对比表

客服相关：客服角色权限、QA编辑权限、客服数据显示方案

报表数据相关：单表数据导出到excel的权限、综合报表查看权限、店面型销售单

散客设置：店面型销售单管理权限、店面型销售单撤销权限

其他功能

帮助：上手指南，帮助手册查询，界面跟随式的问号提示

快捷菜单和高级菜单的切换：快捷菜单适用于新手，高级菜单适用于熟练级用户；也可根据不同操作习惯选用

有谁能帮我写一份客户关系管理年度工作规划？急！！！

客户关系管理

1 客户关系管理的概念

客户关系管理实际上并不是一个新生事物，早在20世纪80年代，自动销售系统SFA(Sale Force Automation)和电话、计算机集成系统(CTI Computer Telephony Integration )就已经在国外的企业中广泛应用。SFA系统可以帮助企业管理销售定额计算销售人员的提成，预测利润，协调销售人员的活动；CTI系统可以为客户提供800电话服务，通过自动菜单选择和交互式语音反馈，让用户很快地与专业电话服务人员通话，记录交谈数据。 客户关系管理（Customer Relationship Management CRM）就是对客户关系进行管理的一种思想和技术，换句话说，客户关系管理是一种"以客户为中心"的经营理念，它借助于信息技术在企业的市场、销售、技术支持、客户关系管理等各个环节的应用，以改善和增进企业与客户的关系，实现以更优质、更快捷、更富个性化的服务保持和吸引更多客户的目标，并通过全面优化面向客户的业务流程使保留老客户和获取新客户的成本达到最低化，最终使企业的市场适应能力和竞争实力有一个质的提高。

2 在电子商务时代客户关系管理的新特点

在传统条件下实现客户关系管理有较大的局限性，主要表现在客户信息的分散性以及企业内部各部门业务运作的独立性，基于因特网的客户关系管理是一个完整的收集、分析、开发和利用各种客户资源的系统，它的新特点有：

（1）集中了企业内部原来分散的各种客户数据形成了正确、完整、统一的客户信息为各部门所共享;（2）客户与企业任一个部门打交道都能得到一致的信息；（3）客户可选择电子邮件、电话、传真等多种方式与企业联系都能得到满意的答复，因为在企业内部的信息处理是高度集成的；（4）客户与公司交往的各种信息都能字对方的客户数据库中得到体现，能最大限度地满足客户个性化的需求；（5）公司可以充分利用客户关系管理系统，可以准确判断客户的需求特性，以便有的放矢的开展客户服务，提高客户忠诚度。

3 客户关系管理带给企业的主要优势

（1）降低成本，增加收入。在降低成本方面，客户关系管理使销售和营销过程自动化，大大降低了销售费用和营销费用。并且，由于客户关系管理使企业与客户产生高度互动，可帮助企业实现更准确的客户定位，使企业留住老客户，获得新客户的成本显著下降。在增加收入方面，由于客户关系管理过程中掌握了大量的客户信息，可以通过数据挖掘技术，发现客户的潜在需求，实现交叉销售，可带来额外的新收入来源。并且，由于采用了客户关系管理，可以更家密切与客户的关系，增加订单的数量和频率，减少客户的流失。

（2）提高业务运作效率。由于信息技术的应用，实现了企业内部范围内的信息共享，使业务流程处理的自动化程度大大提高，从而使用业务处理的时间大大缩短，员工的工作也将得到简化，使企业内外的各项业务得到有效的运转，保证客户以最少的时间，最快的速度得到满意的服务。所以，实施客户关系管理可以节省企业产品生产、销售的周期，降低原材料和产品的库存，对提高企业的经济效益大有帮助。

（3）保留客户，提高客户忠诚度。客户可以通过多种形式与企业进行交流和业务往来，企业的客户数据库可以记录分析客户的各种个性化需求，向每一位客户提供"一对一"的产品和服务，而且企业可以根据客户的不同交易记录提供不同层次的优惠措施，鼓励客户长期与企业开展业务。

（4）有助于拓展市场。客户关系管理系统具有对市场活动、销售活动的预测，分析能力，能够从不同角度提供有关产品和服务成本，利润数据，并对客户分布，市场需求趋势的变化，做出科学的预测，以便更好地把握市场机会。

（5）挖掘客户的潜在价值。每一个企业都有一定数量的客户群，如果能对客户的伸层次需求进行研究，则可带来更多的商业机会。客户关系管理过程中产生了大量有用的客户数据，只要加以深入利用即可发现很多客户的潜在需求

一、客户管理 2

1、核心功能 2

2、相关操作 3

二、客户动态 4

三、隔离久攻不下的客户供其他业务员跟进 5

四、工作计划 6

五、留言板 6

六、意见及建议的提出 7

七、业务员管理(管理员与主管特殊功能) 7

八、CRM系统分三个管理权限 8

客户管理流程

一、客户管理

1、核心功能

客户关系管理系统主要功能是查看业务员对自己的客户管理，从中获得更多的客户线索、进而更广泛地共享客户信息，协同工作，增加收益，提高给客户的价值，实现企业和客户的“双赢”。在实际的业务工作中客户细分有可能很多，一个精准的查询功能是必不可少。A、查询功能主要包括以下几点：

1. 今天已联系的客户：如果客户数量到了100以上，每天联系的客户数量不确定。那这个查询必不可少；

2. 本周已拜访的客户；

3. 本月已拜访的客户；

4. 今天需要拜访的客户；

5. 本周需要拜访的客户；

6. 本有需要拜访的客户；

7. 今天新添加的客户；

8. 本周新添加的客户；

9. 本月新添加的客房；

10. 查询准客户；

11. 查询意向客户；

12. 查询暂停客户；

13. 查询分权限查询；

14. 主管可以查询自己所管理的小组中业务员的数据；

15. 管理可以查询所有业务员的数据（可以根据业务员来查询业务员所管理的客户）

16. 如果有这么一个情况：客户数量到了100人上。今天需要去联系一个客户。但只知道这个客户的名字或其他的一些数据。那加上一个根据名称和自定义查询的必要性可想而知。

17. 自定义查询：这么去想一下，可以现在去联系客户不会直接去叫客户的名字，如”王总“，"李小姐"。但又不知道客户的名称，只是有点印象。那加一个自定义查询可能就可以决解这么一个问题。比如：输入一个李字。那就可以查到姓名等于李的所有客户。不单单是姓名，电话，姓别等。这些都由业务员自己来设置。

B、添加客户：这一基本功能主要是业务员添加自己的客户。客户资料数据结构如下（基本资料，可以加上一些特殊的资料）：

1. 客户编号；

2. 客户名称；

3. 所属公司；

4. 所属职务；

5. 联系电话；

6. 联系地址；

7. 添加时间；

8. 客户类型(准客户,意向客户,暂停客户)；

9. 恰谈过程（每天和客户恰谈的一些内容都可以添加到这个资料里面。如果没有可以不添加，可以在已添加的客户上进行修改）；

10. 行业类型；

11. 客户来源(主动联系,广告媒体,朋友介绍)；

12. 客户等级(普通客户,VIP客户)；

13. 属于哪个业务员（客户是属于业务员，所以这里要把客户链接到业务员中）；

14. 客户照片（可选填写）；

15. 客户性别；

16. 最后联系日期；

C、导入数据：如果客户把自己的资料已经入录到自己的电脑中，用某种软件并用一个格式(如Eexcel表格)传送给业务员，如：QQ软件。那么就需要把这些数据导入到系统中。导入意味着把已有的数据添加系统中。加上这一功能就能减少工作了；

D、导出数据：系统中的数据是虚实的。只能看。但如果需要业务员以书面的形式给领导查看客户资料。导出数据功能必不可少。又比如：开会的时间,需要汇报自己手上的客户资料,不可能拿台电脑去给领导查看吧。对,你可以说用户笔记本。但每个人都有会这样的条件么？

2、相关操作

A、修改客户资料：

客户资料填写错了。怎么办。？删除掉再重新添加。那么有人可能会说：“麻烦死了。修改不行么？”这个功能很好实现这个需求。

B、修改客户状态：

比如：一个客户添加的时候是意向客户。但经过一段时间恰谈,这个客户已经成为准客户。那么为了使系统与现实的统一性,加上这个修改客户状态的功能能使现实和软件实现统一性。

C、修改客户等级：

如上一样,事情是多变的。那么软件也需要多变。比如：客户添加的时间是普通客户,过了一段时间,客户需要升级到VIP客户。这个功能就能很好的实现

D、删除客户：

此功能的意义不是真正的删除这个客户的资料。这么去想一下。如果一个客户跟进了一年、两年都没有意思和公司合作。不再去跟进这个客户。但有其他的业务员不想放弃，公司也不能随便删除客户的资料。把想删除的客户放一个区域。好像排队一个，一个队一个队排着，哪些是A队，哪些是B队。这样能使操作明确，也不会删除客户的数据。如果真的要把客户的资料删除，这个操作就是管理员的了。

E、添加恰谈过程

这一功能非常实用：比如在5天前联系一个客户。在5天后又联系这个客户，但又需要上次恰谈过程中的内容。如果没有记录下来就会给客户不好的印象。加上这个功能，完成能实现这一点。

二、客户动态

1. 实现目的：比如在5天前联系一个客户。在5天后又联系这个客户，但又需要上次恰谈过程中的内容。如果没有记录下来就会给客户不好的印象。

2. 主要功能：查询当月、本周、三天、本天内已恰谈客户

3. 查询功能：根据恰谈的时间查询恰谈内容。系统包括当月、本周、三天、本天。如果有需要，可以自定义查询时间。如一个小时内，两天内等等

4. 删除功能：一些不再需要的恰谈内容可以随时删除

5. 匹配恰谈过程：如果有这么一个情况，3天之内和客户恰谈的内容是一个主题。那在这个恰谈过程已经添加了，就是时间不一样。解决方案：把已恰谈的过程改成最后一次恰谈过程的时间。注意这个“改”，后面会说到修改恰谈过程，这个修改只能修改恰谈的内容，而不能修改恰谈的时间。所以加上这个功能。能随时修改添加恰谈过程的时间

6. 修改恰谈内容：有时在添加恰谈内容的过程中可以有错别字。如果没有修改这个功能，就麻烦了。

恰谈内容资料（基本资料，如果有需要可以添加）：

A. 恰谈主题

B. 恰谈内容

C. 恰谈时间

D. 属于哪个业务员的数据

三、隔离久攻不下的客户供其他业务员跟进

1. 实现目的：如果一个业务员老是攻不下一个客户，那么就可以删除这个客户。暂时不再跟进了。

2. 主要功能：如果有这样的情况，有个客户业务员跟进好长一段时间。但一点进展都没有，这个时候就就座放弃对此客户的跟进。

A. 查询隔离区内的客户：数据量对于一个CRM系统的相当重要而且相当庞大的。在数据量相当大的情况去查找一个客户是多么难啊。有人说过：可以像书一样写一个目录，按照页码来查找相应的数据。但是软件的功能是有限，不可以像书一样。比如：书是死的，每页的内容是不变的。你今天查找第一页的数据，到你明天再去查找第二页的数据时也是一样的。但软件不是这样子，数据在软件里面是千变万化的，今天的数据和明天的数据有可能会不一样。那么定一个死的目录是不是会有不近人情？CRM的特点应该是简单明了，人性化，灵活。所以，查询功能需要这样来实现：按时间查询（一天内，三天内，一周内，一月内，一年内。）自定义查询（人的需求是无止尽的，你可能认为自己做出来的功能觉得很好。但有些人的需求觉远远不行。可能就是差一个，根据自己的需求来完成某件事情）

B. 隔离区客户显示：在隔离区内，客户的资料必须完整。所以在显示方面要列出客户的详细资料。

3. 分页显示功能：100条数据列在一页里面，那么查询起来是多么地不方便。我们知道，如果你想查询的客户能让你一眼就能看见，那这样能使查看数据很方便。分页功能实现这一点，每页显示10个客户。

四、工作计划

1. 实现目的：业务员每天都会有自己的工作。但每项工作都是有个主次的。如果不按照顺序来执行。很可能会混乱。可以这样。把自己的每天的工作的计划记录下来,在按照工作计划来执行。

2. 主要功能：

A. 添加工作计划：添加工作计划主要需要填写：主题、填写人、填写时间、开始时间、结束时间、内容、备注。

B. 查询工作计划：在添加工作计划时，有开始时间和结束时间，那么主管就需要查看业务员是否完成了工作。业务员只能查看自己的工作计划，主管可以查看自己组上业务员的工作计划，管理员可以查看所有业务员的工作计划。主管与管理员可以根据时间，业务员的姓名来查询相应的数据。也可以查询已完成的数据，未完成的数据和没有按时完成的数据。

C. 更改工作计划：在添加的时间可能会有些错误，如果没有这个修改的功能，那么如果有错误想修改就不方便了。

D. 更改工作计划状态：工作计划分已完成和未完成。如果一个工作完成了，就要来修改状态。（是否需要进行权限设定，如：这个操作只能主管和管理员来完成，业务员没有这个权限）

E. 删除工作计划：已完成的工作计划也许不在需要了，那么就要删除。这个删除有些权限的设定，比如：业务员只能删除自己已经完成的工作，只管只能删除自己组上业务已完成的工作，管理员可以删除所有业务员的工作。

五、留言板

1. 实现目的：为了方便同事之间的交流，也建立了留言版功能。任何人都可以发布留言，只有管理员才能删除、修改留言。所有人都能查看留言，查看留言的时候可以回复

2. 主要功能：

A. 发表留言：这个留言系统是不需要登陆的，就是说公司内部员工都可以进行发表，主要发布，标题、表情、内容、发布人。

B. 查看留言：有发表就应该有查看。查看留言是为了方便查看同事或自己发表的一些留言信息。以及时做出回复。

C. 删除留言：删除留言功能只有管理员有这个权限。有一些留言可能不是那么好，要删除掉，所以这个功能是必不可少的。

六、意见及建议的提出

1. 实现目的：所有员工可以向主管以署名或匿名的方式提出自己的意见及建议,提出的意见及建议只有主管部门才能查看,以弥补员工不敢对公司说真话的缺陷。

2. 添加意见：主要添加标题、内容、添加时间、添加人性名（可以是匿名）

3. 查看意见：这个功能只向主管和管理员展开，其它人是没有权限查看的。可以查询今天、三天内、一周内、一月内的意见及建议。主管与管理员可以对意见进行回复。

4. 删除意见：一些不能采纳的意见是不需要的,所以需要删除这些数据

七、业务员管理(管理员与主管特殊功能)

1. 实现目的：业务员相对较多,需要分成几个组,几个组内又有主管,所以需要对这些业务进行分类。业务员的资料必须要详细。

2. 查询业务员：可以按照名称、添加时间、及自定义查询业务员。在查找到业务员的中,此业务员的所有动态,及客户都能查询到。

3. 删除业务员：如果一个业务员已经不在公司了,那么就需要删除这个业务。此功能的执行流程是这样的：首先删除这个业务员的所有工作计划、建议、和详细资料。那么他的客户是否也需要删除呢。？客户是属于公司的,不应该删除。此时的这些客户全都放在上面已经说过的隔离区。由其他业务员进行跟进。

以上操作也分了根子权限：管理员对所有业务员进行以上操作,主管只能对自己组上的业务员进行操作。

八、CRM系统分四个管理权限

1. 业务员：最小的权限,只能管理自己的数据,如客户；

2. 主管：可以管理自己组上的业务员；

3. 管理员(公司老总)：可以管理所有的主管及业务员；

4. 系统维护：此权限什么事都不能做,只能备份数据；

以上功能只是CRM基本功能,如果有特殊要求,需客户提出。

中小服务型企业客户关系管理流程是什么？？有哪些内容，我要做系统，想找有关资料！！急需！！谢谢

财智论坛(南昌)有限公司CRM系统需求分析

一、客户管理 2

1、核心功能 2

2、相关操作 3

二、客户动态 4

三、隔离久攻不下的客户供其他业务员跟进 5

四、工作计划 6

五、留言板 6

六、意见及建议的提出 7

七、业务员管理(管理员与主管特殊功能) 7

八、CRM系统分三个管理权限 8

一、客户管理

1、核心功能

客户关系管理系统主要功能是查看业务员对自己的客户管理，从中获得更多的客户线索、进而更广泛地共享客户信息，协同工作，增加收益，提高给客户的价值，实现企业和客户的“双赢”。在实际的业务工作中客户细分有可能很多，一个精准的查询功能是必不可少。A、查询功能主要包括以下几点：

1. 今天已联系的客户：如果客户数量到了100以上，每天联系的客户数量不确定。那这个查询必不可少；

2. 本周已拜访的客户；

3. 本月已拜访的客户；

4. 今天需要拜访的客户；

5. 本周需要拜访的客户；

6. 本有需要拜访的客户；

7. 今天新添加的客户；

8. 本周新添加的客户；

9. 本月新添加的客房；

10. 查询准客户；

11. 查询意向客户；

12. 查询暂停客户；

13. 查询分权限查询；

14. 主管可以查询自己所管理的小组中业务员的数据；

15. 管理可以查询所有业务员的数据（可以根据业务员来查询业务员所管理的客户）

16. 如果有这么一个情况：客户数量到了100人上。今天需要去联系一个客户。但只知道这个客户的名字或其他的一些数据。那加上一个根据名称和自定义查询的必要性可想而知。

17. 自定义查询：这么去想一下，可以现在去联系客户不会直接去叫客户的名字，如”王总“，"李小姐"。但又不知道客户的名称，只是有点印象。那加一个自定义查询可能就可以决解这么一个问题。比如：输入一个李字。那就可以查到姓名等于李的所有客户。不单单是姓名，电话，姓别等。这些都由业务员自己来设置。

B、添加客户：这一基本功能主要是业务员添加自己的客户。客户资料数据结构如下（基本资料，可以加上一些特殊的资料）：

1. 客户编号；

2. 客户名称；

3. 所属公司；

4. 所属职务；

5. 联系电话；

6. 联系地址；

7. 添加时间；

8. 客户类型(准客户,意向客户,暂停客户)；

9. 恰谈过程（每天和客户恰谈的一些内容都可以添加到这个资料里面。如果没有可以不添加，可以在已添加的客户上进行修改）；

10. 行业类型；

11. 客户来源(主动联系,广告媒体,朋友介绍)；

12. 客户等级(普通客户,VIP客户)；

13. 属于哪个业务员（客户是属于业务员，所以这里要把客户链接到业务员中）；

14. 客户照片（可选填写）；

15. 客户性别；

16. 最后联系日期；

C、导入数据：如果客户把自己的资料已经入录到自己的电脑中，用某种软件并用一个格式(如Eexcel表格)传送给业务员，如：QQ软件。那么就需要把这些数据导入到系统中。导入意味着把已有的数据添加系统中。加上这一功能就能减少工作了；

D、导出数据：系统中的数据是虚实的。只能看。但如果需要业务员以书面的形式给领导查看客户资料。导出数据功能必不可少。又比如：开会的时间,需要汇报自己手上的客户资料,不可能拿台电脑去给领导查看吧。对,你可以说用户笔记本。但每个人都有会这样的条件么？

2、相关操作

A、修改客户资料：

客户资料填写错了。怎么办。？删除掉再重新添加。那么有人可能会说：“麻烦死了。修改不行么？”这个功能很好实现这个需求。

B、修改客户状态：

比如：一个客户添加的时候是意向客户。但经过一段时间恰谈,这个客户已经成为准客户。那么为了使系统与现实的统一性,加上这个修改客户状态的功能能使现实和软件实现统一性。

C、修改客户等级：

如上一样,事情是多变的。那么软件也需要多变。比如：客户添加的时间是普通客户,过了一段时间,客户需要升级到VIP客户。这个功能就能很好的实现

D、删除客户：

此功能的意义不是真正的删除这个客户的资料。这么去想一下。如果一个客户跟进了一年、两年都没有意思和公司合作。不再去跟进这个客户。但有其他的业务员不想放弃，公司也不能随便删除客户的资料。把想删除的客户放一个区域。好像排队一个，一个队一个队排着，哪些是A队，哪些是B队。这样能使操作明确，也不会删除客户的数据。如果真的要把客户的资料删除，这个操作就是管理员的了。

E、添加恰谈过程

这一功能非常实用：比如在5天前联系一个客户。在5天后又联系这个客户，但又需要上次恰谈过程中的内容。如果没有记录下来就会给客户不好的印象。加上这个功能，完成能实现这一点。

二、客户动态

1. 实现目的：比如在5天前联系一个客户。在5天后又联系这个客户，但又需要上次恰谈过程中的内容。如果没有记录下来就会给客户不好的印象。

2. 主要功能：查询当月、本周、三天、本天内已恰谈客户

3. 查询功能：根据恰谈的时间查询恰谈内容。系统包括当月、本周、三天、本天。如果有需要，可以自定义查询时间。如一个小时内，两天内等等

4. 删除功能：一些不再需要的恰谈内容可以随时删除

5. 匹配恰谈过程：如果有这么一个情况，3天之内和客户恰谈的内容是一个主题。那在这个恰谈过程已经添加了，就是时间不一样。解决方案：把已恰谈的过程改成最后一次恰谈过程的时间。注意这个“改”，后面会说到修改恰谈过程，这个修改只能修改恰谈的内容，而不能修改恰谈的时间。所以加上这个功能。能随时修改添加恰谈过程的时间

6. 修改恰谈内容：有时在添加恰谈内容的过程中可以有错别字。如果没有修改这个功能，就麻烦了。

恰谈内容资料（基本资料，如果有需要可以添加）：

A. 恰谈主题

B. 恰谈内容

C. 恰谈时间

D. 属于哪个业务员的数据

三、隔离久攻不下的客户供其他业务员跟进

1. 实现目的：如果一个业务员老是攻不下一个客户，那么就可以删除这个客户。暂时不再跟进了。

2. 主要功能：如果有这样的情况，有个客户业务员跟进好长一段时间。但一点进展都没有，这个时候就就座放弃对此客户的跟进。

A. 查询隔离区内的客户：数据量对于一个CRM系统的相当重要而且相当庞大的。在数据量相当大的情况去查找一个客户是多么难啊。有人说过：可以像书一样写一个目录，按照页码来查找相应的数据。但是软件的功能是有限，不可以像书一样。比如：书是死的，每页的内容是不变的。你今天查找第一页的数据，到你明天再去查找第二页的数据时也是一样的。但软件不是这样子，数据在软件里面是千变万化的，今天的数据和明天的数据有可能会不一样。那么定一个死的目录是不是会有不近人情？CRM的特点应该是简单明了，人性化，灵活。所以，查询功能需要这样来实现：按时间查询（一天内，三天内，一周内，一月内，一年内。）自定义查询（人的需求是无止尽的，你可能认为自己做出来的功能觉得很好。但有些人的需求觉远远不行。可能就是差一个，根据自己的需求来完成某件事情）

B. 隔离区客户显示：在隔离区内，客户的资料必须完整。所以在显示方面要列出客户的详细资料。

3. 分页显示功能：100条数据列在一页里面，那么查询起来是多么地不方便。我们知道，如果你想查询的客户能让你一眼就能看见，那这样能使查看数据很方便。分页功能实现这一点，每页显示10个客户。

四、工作计划

1. 实现目的：业务员每天都会有自己的工作。但每项工作都是有个主次的。如果不按照顺序来执行。很可能会混乱。可以这样。把自己的每天的工作的计划记录下来,在按照工作计划来执行。

2. 主要功能：

A. 添加工作计划：添加工作计划主要需要填写：主题、填写人、填写时间、开始时间、结束时间、内容、备注。

B. 查询工作计划：在添加工作计划时，有开始时间和结束时间，那么主管就需要查看业务员是否完成了工作。业务员只能查看自己的工作计划，主管可以查看自己组上业务员的工作计划，管理员可以查看所有业务员的工作计划。主管与管理员可以根据时间，业务员的姓名来查询相应的数据。也可以查询已完成的数据，未完成的数据和没有按时完成的数据。

C. 更改工作计划：在添加的时间可能会有些错误，如果没有这个修改的功能，那么如果有错误想修改就不方便了。

D. 更改工作计划状态：工作计划分已完成和未完成。如果一个工作完成了，就要来修改状态。（是否需要进行权限设定，如：这个操作只能主管和管理员来完成，业务员没有这个权限）

E. 删除工作计划：已完成的工作计划也许不在需要了，那么就要删除。这个删除有些权限的设定，比如：业务员只能删除自己已经完成的工作，只管只能删除自己组上业务已完成的工作，管理员可以删除所有业务员的工作。

五、留言板

1. 实现目的：为了方便同事之间的交流，也建立了留言版功能。任何人都可以发布留言，只有管理员才能删除、修改留言。所有人都能查看留言，查看留言的时候可以回复

2. 主要功能：

A. 发表留言：这个留言系统是不需要登陆的，就是说公司内部员工都可以进行发表，主要发布，标题、表情、内容、发布人。

B. 查看留言：有发表就应该有查看。查看留言是为了方便查看同事或自己发表的一些留言信息。以及时做出回复。

C. 删除留言：删除留言功能只有管理员有这个权限。有一些留言可能不是那么好，要删除掉，所以这个功能是必不可少的。

六、意见及建议的提出

1. 实现目的：所有员工可以向主管以署名或匿名的方式提出自己的意见及建议,提出的意见及建议只有主管部门才能查看,以弥补员工不敢对公司说真话的缺陷。

2. 添加意见：主要添加标题、内容、添加时间、添加人性名（可以是匿名）

3. 查看意见：这个功能只向主管和管理员展开，其它人是没有权限查看的。可以查询今天、三天内、一周内、一月内的意见及建议。主管与管理员可以对意见进行回复。

4. 删除意见：一些不能采纳的意见是不需要的,所以需要删除这些数据

七、业务员管理(管理员与主管特殊功能)

1. 实现目的：业务员相对较多,需要分成几个组,几个组内又有主管,所以需要对这些业务进行分类。业务员的资料必须要详细。

2. 查询业务员：可以按照名称、添加时间、及自定义查询业务员。在查找到业务员的中,此业务员的所有动态,及客户都能查询到。

3. 删除业务员：如果一个业务员已经不在公司了,那么就需要删除这个业务。此功能的执行流程是这样的：首先删除这个业务员的所有工作计划、建议、和详细资料。那么他的客户是否也需要删除呢。？客户是属于公司的,不应该删除。此时的这些客户全都放在上面已经说过的隔离区。由其他业务员进行跟进。

以上操作也分了根子权限：管理员对所有业务员进行以上操作,主管只能对自己组上的业务员进行操作。

八、CRM系统分四个管理权限

1. 业务员：最小的权限,只能管理自己的数据,如客户；

2. 主管：可以管理自己组上的业务员；

3. 管理员(公司老总)：可以管理所有的主管及业务员；

4. 系统维护：此权限什么事都不能做,只能备份数据；

以上功能只是CRM基本功能,如果有特殊要求,需客户提出。

创业思维 - MikeCRM的故事

MikeCRM是一家2013年成立的创业公司，网址是 .

知道这个网站是个很偶然的机会，2014年初，我偶尔在搜索邮件营销方面的技术解决方案发现了这个网站。第一眼看到这个网站，我就觉得首页做得很漂亮，Bootstrap正在风行中，当时他的Boostrap风格，半透明导航以及整个的首页设计给我印象很深刻，可以说我当时就收藏了该网站(一见钟情，说明他们的UI设计)。 接着注册开始试用他们的功能，最开始时候，他的功能很简单，你可以创建管理自己的联系人信息，然后给这些联系人批量发影响邮件，他们提供了一个表单工具，可以快速生成这些邮件。 同是发出去的邮件你可以追踪是否被打开。这个表单工具到时就做得很惊艳，我当时就觉得这个网站很有想法，有一定的技术实力，特别是前端的实力。他们给一些做外贸，销售的人员提供了很好的工具，是一个SaaS类产品软件。在当时，AngularJS等单页面应用还没很普及时候，就利用了这类新技术，就做了很漂亮的UI以及给人极高的用户体验。在当时，BAT三家只有在云盘的争夺上，真正考虑使用AugluarJS这类单页面web应用给用户带来的操作便利。

下面我们可以多了解一些MikeCRM的故事。

MikeCRM的创始人团地是由是毕业于北京邮电大学的三人组成，在大学时候便是著名的产品开发搭档。 他们一位正在创业的学长慕名找到他们，希望针对自己的公司开发一款CRM系统， 在定制CRM的过程中，他们发现企业对于收集信息的需求是非常基础和必要的，而且完全可以“SaaS化”。CRM类产品可以帮企业节省成本或增加利润，它带给企业的价值可以被直观体现出来。这个团队将B2B作为了创业方向。MikeCRM成立于2012年9月，并与2013年9月上线，在2015年3月红杉资本 400 万美金 A 轮融资，目前大致有用户10W。

MikeCRM， 主打"表单"做信息收集，联系人管理，邮件营销。是一款轻量级的信息收集和联系人管理工具，其 “表单” 功能能让用户零成本、简单拖拽的方式、自定义创建各种信息收集表，支持包括问卷调研、活动报名、在线订单、意见反馈等各种场景的在线表单，并且可以有效地整合各种渠道，如邮件、微博、微信等，将客户提交的反馈统一到后台进行分析和管理，还可以通过手机 APP、微信等来查询和跟踪反馈。并且系统能够将其中和联系人有关的数据沉淀下来，在此基础上进行 “联系人” 客户管理，为后续的营销管理提供支持。

MickeCRM从表单开始进行客户关系管理，是一个以联系人管理，信息收集，邮件营销为主的CRM SaaS平台。他的一个重要属性是“至轻至简“，并以一个全新的方式和逻辑进入信息收集这一领域，致力于帮助用户在大数据时代更加便捷地收集客户信息和数据，进行大批量的联系人管理，并提供市场营销的新思路。 我们将分析下他的产品设计的一些亮点。

这是MikeCRM的独特之处 , 表单是信息收集最基本的方式，信息收集是深入渗透在我们每天日常工作和生活中的事务，各种场景，比如举办活动报名、大小事务申报登记、用户调研投票、整理材料备忘、问卷调查反馈，这些工作都可以简单到提供一个合适的表单功能。只要设计一个很好的表单功能，让用户可以简单的设计和定义表单，然后把表单背后的信息收集和CRM管理自动结合起来，就能够做出一个被客户喜欢的工具产品。 于是MikeCRM在表单这块提供了一个在线表单的功能，用户只要简单地拖拽组件框，配置出你想要的内容，MikeCRM就自动提供一下功能：自动规整的信息、自动统计报表，让你方便又有效地进行数据的导出和处理。

我们将重点分析他的“表单”功能。

对于一个典型的Html form表单，一般来说需要程序员开发设计，熟悉html的标签，熟悉CSS模板，熟悉javascript以及后台表单处理的逻辑，所有这些都需要专业的前端和后端工程师一起完成。他们了解一个form表单提交后面所有需要的技术细节。 但是对于一个的用户来说，他们应该无需了解这些技术细节。他只需要一个工具能快速简单上手，设计自己需要的表单形式，内容，而达到这一目标，需要给这些用户提供一个简单的可视化的表单编辑器，把表单的技术细节都隐藏在这个表单编辑器后面。

在可视化编辑工具方面，Power Point是一个成功典范，通过构建集成的可视化编辑环境，用户在很低的学习称根本下可以设计创作ppt演示文档。

MikeCRM也提供了一个类似ppt的表单可视化编辑器，为一般用户创建设计表单提供了易用的工具。

组件 : 丰富的组件库

拖拽 : 通过拖拽组件，快速进行表单设计。

所见即所得 : 设计视图和最终的页面效果一致，结合组件，配色方案，样式设置，便形成了一个强大缺用很轻量级易用的课件即所得的可视化表单。

我们在后续章节详细介绍在线表单的产品特性。

组件用来定义可复用功能，这些功能可以是一些简单的html组件，比如Bootstrap里定义的组件，也可以是一些复杂的功能组件，比如商品组件，可以用来展示某个商品，配置商品的价格和库存等。

丰富强大的组件是可视化编辑的基本要素，通过拖拽组件，让用户快速设计自己的表单。

在一个表单中，基本的组成元素是表单字段(form field),当一个表单中，完成一个相关功能可能需要多个form field。

MikeCRM的组件包括两部分：

一个是HTML的基本组件，包括输入框，单选框，多选框，图片等。

另一个是一些复杂的功能组件，比如联系人组件，分页组件，评价组件，商品组件，微信组件等。 除了html基本组件，MikeCRM通过设计一些易用的功能组件，增强表单的功能，比如通过分页组件，可以简单的设计分页表单。

MikeCRM在表单制作时，分为三步， 选择模板-设计表单-生成表单。

第一步是选着模板，MikeCRM将一些设计好的表单按照场景分类，形成模板中心，这些类别有：

这些场景极大的拓展了MikeCRM的使用范围， MikeCMR的用户发现，原来表单有这么多使用场景，满足自己这么多用途。作为开发者，我们知道表单是设计各类应用的基本工具，但是MikeCRM却通过表单这个工具结合模板来完成多种场景功能，成为易用并且实用的工具。

用麦客表单收集到的联系人数据，会自动被系统抓取和记录，自动建立用户行为时间轴，帮助你构建以客户行为为驱动导向的客户数据池，为后续跟进建立基础。

在麦客，你不仅是可以用拖拽的方式制作表单，也可以用拖拽地方式制作电子邮件， 我们100%支持自定义邮件发送界面内容，1分钟轻松配制任何想要的界面：newsletter、活动通知、节日问候、邀请注册、新产品发布、电子杂志等等，帮助企业能够更好地将信息传达给最终客户，从而轻松达成市场营销目标。

以上三个功能， 客户(CRM)-表单(信息收集)-邮件（EDM）就组成了企业市场里最常用的功能闭环，一个轻量级，简单，使用的客户管理，营销的工具平台，让各类型的企业用户都可以利用MikeCRM平台来设计满足自己的业务需要。

这样的一个简单很容易吸引到用户，同是也能留住用户，因为他真正的创造了一个简单使用的工具。

这些特性里最大得亮点就是表单，他是用户管理，邮件营销之间的有效载体，还有一些特性和细节是MikeCRM特有的：

配色方案

样式设置

页面布局

逻辑试图

设置跳转逻辑

网页式表单

嵌入式表单

悬浮式按钮

从wufoo来看，MikeCRM的创新点基本是COPY过来的，细致分析WUFOO和MikeCRM，我们发现MikeCRM的UI更近一步，更符合国人的使用习惯。

当时wufoo的一些特性是目前MikeCRM不具备的。

Wufoo在表单里引入了规则引擎，并定义了Field Rule，Page Rule, Form Rule三个级别的规则类型。 MikeCRM的逻辑视图目前只是很简单的实现Field间的跳转。

表单可以利用一些列表单规则控制控制表单的行为，创建动态的表单效果（比如根据用户的选着，隐藏部分表单内容，跳转到摸个页面等)，利用这种方式可以构建表单的逻辑视图。

.. image:: rule.png

规则用来表明当条件成立时，执行某个动作。每一条规则由两部分组成，条件(Condition)+动作(Action)。

根据规则执行的时机的不同，我们定义一下三种规则。

字段规则可以用来定义页面内的逻辑，比如根据用户的输入来显示或者隐藏不同的表单字段。

当表单是一个多页表单时，当页面发生跳转是，可以利用页面规则来控制表单的跳转逻辑。

当表单提交时，Form Rule可以被执行特定的逻辑，比如对表单的某些字段进行校验。

Wufoo提供了第三方API集成，可以把表单提交后的逻辑和其他平台连接起来，完成较复杂的协作联动。比如表单提交后，可以利用消息API，去发送消息，用邮件服务API发送邮件等。

这种方式对拓展表单功能和使用场景有很大帮助。

MikeCRM最该学习的是他的创新思维，除此之外，产品思维，云技术思维都很好的得到体现：

MikeCRM这类工具在淘宝有很广泛的使用场景，我们将学习他，在淘宝开发一个类似的工具，结合淘宝的功能场景，做一个轻量级的更强大的表单页面工具，于TMS这类稍重的页面工具形成互补。

群策客户关系管理系统微信版介绍

简介

群策CRM客户关系管理系统标准版，专为中小企业提供最实用的CRM管理软件， 基于WEB应用、B/S架构的新型模式有效解决了企业管理的困扰。 它以客户关系管理为核心，集客户管理+销售管理+财务管理于一体，充分利用客户资源， 降低节约成本，提高效率，进而提升企业的竞争力。系统运行要求最低的软件版本，客户无须额外升级现有的电脑软硬件，也无须再购买配套的数据库软件等，只需购买一套软件，即可轻松实现企业内部管理，为企业提供更安全、更稳定、更可靠的信息化工具。

特点

1、软件界面友好美观、功能强大而实用、操作简单易学，轻松完成日常经营管理中的客户管理、客户跟进、办公自动化、内部人事管理等经营活动；

2、自动备份、自动压缩技术、自动升级，确保系统的数据安全；

3、海量数据存储，支持邮件、短信群发等增值服务；

4、系统简单易学、易用、无需培训即可上手。

群策客户关系管理系统标准版 - 系统功能

1、工作台

快速来电记录、6个月跟进统计图表、6个月活跃用户图表、6个月流失客户图表 公告、站内信、工作日志、话题、任务安排、合同提醒

2、系统设置

导航、基础设置、企业账户设置、数据字典、地区信息、视图管理、系统日志、附件管理、回收站、系统日志详情、系统异常查询、系统异常详情、数据维护、数据管理、数据共享、注销系统、登录设置、退出系统

3、基础设置

客户查询设置、自定义扩展、单据打印、模版管理、充值预付款、客服编辑权限 综合报表查询权限、流程自定义、工作流设置

4、个人账户设置

我的邮件模版、我的短信模版、我的活动模版、我的方案、我的设置

5、权限管理

部门管理、模块权限查询、角色权限查询、用户权限查询、用户管理、角色权限设置 角色管理、模块维护

6、客户管理

客户基本管理、联系人管理、公海客户管理、公海客户管理、客户综合视图、客户关怀、客户联系记录、客户服务管理、生日查询列表、标签管理、客户关怀、客户合并、批量客户任务、批量共享/转移、客户导入导出

7、联系人管理

联系人管理、联系人查询、联系人列表、纪念日、群发手机短信、批量导入导出

8、公海客户管理

公海客户管理、公海客户查询、公海客户列表、公海客户关注、手机短信、批量导入导出

9、销售管理

合同基本管理、合同审查、合同录入、到期提醒、商机管理、客户报价管理、客户销售机会、 产品资料管理、产品价格种类、供应商管理、竞争对手管理

10、营销管理

邮件类型、SMPT邮件设置、邮件管理、邮件异常、邮件客户组、邮件客户组成员 邮件发送历史、邮件模板管理 短信管理、客户短信发送、发送历史、短信类型、短信模板、短信接口设置 EDM邮件管理

11、销售机会

销售机会、报价单/历史报价、报价明细、详细需求、解决方案、方案模版

12、合同订单

合同/订单管理、回款记录、开票记录、订单管理权限、回款管理权限

13、产品管理

产品管理、产品分类、产品导入、产品成本权限、产品功能开启、产品规格管理权限

14、退货管理

退货单、退货明细、退款记录、退货管理权限

15、跟进管理

跟进状态审核、跟进管理、跟进模板、自定义模板类型、跟进事务查询、跟进事务历史查询、提醒中心

16、报表统计

跟进报表：业务日报、客户流水账、销售订单执行情况

客户报表：客户分析、订单分析、销售分析、客户开发成本分析、账龄分析、

销售报表账：账簿查询 、销售漏斗、日期流水账、营业利润一览表、销售未收款单据、

17、区域客户管理

区域客户管理、区域客户列表、区域客户查询、区域客户添加、区域客户删除、区域客户刷新

18、待签客户管理

待签客户管理、待签客户分类、待签客户列表、待签客户查询、待签客户添加、待签客户删除、待签客户刷新

19、未联系客户管理

未联系客户管理、未联系客户分类、未联系客户列表、未联系客户查询、未联系客户添加、未联系客户删除、未联系客户刷新

20、微信营销

微信设置、WAP设置、菜单设置、文字回复、图文回复、微信用户、自定义菜单、报表分析、

21、销售自动化

SFA方案管理、SFA启动方案、SFA序列事件管理、执行日志、SFA帮助中心

22、知识库管理

知识库列表、知识库添加、知识库删除、知识库刷新、知识库类别、文档管理、文档类别、文档上传分享

23、日志管理

日志管理、日志列表、日志添加、日志删除、日志刷新、日报、周报、月报、季报、年报 日志批复、日志管理、日志统计

24、供应商管理

供应商管理、供应商列表、供应商删除、供应商添加、联系人管理

25、数据导入

导入手机号、导入QQ号、导入微信号、导入邮件模版、导入短信模版、导入跟进模版

26、我的任务

分配我的手机号、分配我的QQ号、分配我的微信号

群策客户关系管理系统标准版 - 功能优势

1、大量的事物处理和存储过程

数据库运用了SQL Server 2005。对于复杂的数据处理运用了事务处理机制，增强了系统的容错性...

2、多样的促销手段

群策分销版V3.0拥有丰富多样的促销手段，营销活动，自助营销。

3、无微不至的客户关怀

群策分销版V3.0中的客户关怀功能网商可自由新建，短信关怀和邮件关怀快捷有效，提高网店的亲和力...

4、客户池

群策分销版V3.0通过客户池的导入功能，将外部用户转化为群策CRM的客户，客户无需...

5、丰富的知识库

知识库支持多级分类，产品来源于群策CRM，相关人员可将问题及解决方案分门别类的...

6、无缝整合群策分销系统

群策分销版V3.0分销版基于群策分销系统研发，关注于后台，数据来源及时，可靠，一致...

7、详细的操作日志记录

多用户管理时，容易出现重复操作或者操作失误等现象，群策日志功能将对每个用户的相关...

8、强大的邮件管理系统

网商根据邮件订阅能及时了解会员的购物需求。网商可通过会员组功能对会员进行分组...

9、全面的权限管理定义

组织架构+业务单元+角色的权限管理，使权限更加细化，数据更加安全

10、呼叫中心

支持呼叫中心，详细记录与客户的来去电录音，客户来电直接弹出该客户的详细信息页面，让客服人员主动响应。

11、短信邮件提醒及群发

让客户、员工及时了解共享资讯及待办事项，同时，可批量发送邮件短信信息。同时，与Outlook结合...

12、及时关注

将重点客户添加到关注，及时了解重点客户动态，便于销售跟进的协助

13、360度客户管理

保存客户档案、留存联系纪要、客户名片显示，原汁原味的往来邮件，三重保障立体管理客户资料。

14、实时跟踪客户信息，资源共享

市场人员可将获取到的潜在客户信息批量导入系统中，并进行分配，同时跟进后处理 。

15、有效分配客户资源

合同和回款功能记录了项目合同和回款所有执行状态，轻松帮您管理应收和续约问题。

16、轻松管理合同，提高签单回款率

合同和回款功能记录了项目合同和回款所有执行状态，轻松帮您管理应收和续约问题。

17、任务定时提醒，唤醒休眠客户

支持设置短信通知、邮件通知多种提醒方式，任意选择公历、农历日期提醒，及时告知销售人员过期单据处理

18、覆盖全网

随心所欲定制发送时间预设多种祝福短语，同时批量导入客户或员工手机号， 一条短信，一个回头客！

19、线索商机各个击破

精细化管理销售过程，全程跟踪线索和商机，细化销售阶段，实时跟进，促进客户签单，实现1对1精准营销。

20、多纬报表精细化分析

批量导出客户分析、订单分析、销售分析、客户开发成本分析、账龄分析等数据报表，探索客户消费行为。

21、个性化界面风格

用户可随时更换登录头像，并根据个人喜好调整界面肤色，改善繁重工作的枯燥感。

22、数据类型显示自定义

显示最关注的统计数据以警示及刺激销售，如：本月新增客户、本周新增机会、本周订单、本月成交客户等。

23、多窗口显示与操作

采用多标签方式，便于数据的对比及多任务的处理；同时也满足现流行浏览器的使用习惯，提高工作效率。

24、强大的自定义搜索

全栏位、多组合的快速查询，系统默认一些常用查询条件，便于用户进行信息的搜索。

25、弹出式提醒

即时提醒：弹出式的提醒方式，可及时知晓待办事项，避免工作的遗漏。

26、日历备忘

无纸化办公从点滴做起，月、周、日的日程安排，让工作可以有计划的开展。

27、数据分页显示自定义

数据定位，行数及分页输出的自定义调整，让您可以快速定位已搜索的信息。

28、所有模块均支持附件

所有模块支持文档的上传及关联链接的添加，列表页面明显标注显示，让客户所有者可以时时查看附件内容。

29、模板自定义

短信、邮件、活动、方案、模板均支持系统及个人的自定义，让信息内容更加贴合企业及用户的需要。

30、数据导出多样化

支持全部、当前页及部分数据的导出，满足不同导出条件的要求。

31、灵活的工作流定义

使企业可以按需定义工作流程，使报价单、订单、合同等都有清晰的审核流程，满足不同条件下的审核。

32、全面的产品管理

采用树形结构，使产品明细清晰可见，并可满足产品名目较多的客户需求。

33、客户群管理

自定义不同属性条件将客户划分为不同的客户群，帮助企业进行市场行为分析，便于挖掘出更多的潜在客户。

34、跨区域分布式的客户管理

划分不同区域的客户，明确市场目标，实现跨部门、跨区域的业务信息共享与工作协同

35、深度优化搜索，区域精准营销

通过定向该市二级区域搜索，精准定位与区域业务匹配的客户资料，实现更精准的营销。

36、高效管理粉丝，精准推送分享

批量获取公众号粉丝，轻松实现对客户的微信请求的响应或答复，随需求而定，随需要而链

37、触发式EDM邮件营销管理

海量邮件无限投递，效果迅速，对象最精准，针对性强，反馈率高，培养用户的忠诚度。

38、自动分配手机号、QQ号、微信号

自定义不同属性条件将客户划分为不同的客户群，帮助企业进行市场行为分析，便于挖掘出更多的潜在客户。

39、一键导入手机号、QQ号、微信号

通过导入客户手机号、QQ号、微信号、邮件、短信等各种与客户接触的资料，帮助企业打通高效客户服务体系。

40、强化考核，全面推进绩效管理

全面推进绩效管理，推动、落实、督导、检查员工的工作，促进绩效管理再提升。

41、全面了解竞争对手，知己知彼

不断提高搜集商业情报的能力，尽可能多地获取竞争对手的信息，创造和发挥竞争优势。

42、产品差异化，轻松撇开你的竞争对手

给自己的产品制定适当的价格，同时确定最合适的、具有足够灵活性的价格策略。

43、精益财务管理助推效率提升

强化资金调度管理，规划长期现金流量应用，不断优化财务结构，实现最快速度的资金回笼。

44、智能仓库管理，控制生产

实现出众的仓库管理中的入库、出库、盘点等业务的精益管理。

45、安全控制库存量

有效控制库存，设置产品库存不足预警，便于采购及时向供应商订货。

长沙元初网络技术有限公司怎么样？

简介：元初网络有限公司成立于1994年，是一家专注于企业信息化的专业型综合技术服务公司。目前公司主营项目有：网络集成（NI）、系统集成（SI）、IT咨询等。十几年来，元初网络通过不懈的努力，赢得了客户的认可和赞赏，规模居惠州IT行业前列并被指定为政府协议供应商。元初网络经过多年来的IT行业运营，已经积累了相当丰富的经验，建立起了优质的商务采购渠道，从而很好的确保了我们在产品上的原价竞争力。在技术上通过我们的工程师不断钻研创新，构筑了企事业单位办公自动化及信息管理领域“高效、先进、全面”的解决方案体系。公司总部设在广东省惠州市，在深圳、长沙均设有分支机构。我们所有的技术工程师均已获得2项以上的IT行业相关国际认证。同时元初网络科学合理的管理模式正不断地吸引着IT业内精英的加入。“诚善为本、恭谦待人、勤勉朴实、追求卓越”是元初人共同的理念，本着为顾客创造价值的信念，元初人与您携手共同打造企业信息化的未来。自长沙分公司成立以来，凭着元初人精湛的技术和优良的服务，赢得了广大客户的好评。随着公司的发展壮大，今年九月将搬迁到长沙麓谷高新区，届时将会迎来更广阔的发展前景。目前长沙分公司业务主要集中在网络集成与系统集成。其中网络集成包括基础的网络构筑、网络信息安全平台以及网络产品销售。通过与Cisic、H3C、IBM等知名品牌合作，具备更丰富的产品种类和领先的专业技术支持能力。系统集成包括定制系统的开发，应用系统如ERP、OA、CRM等专业解决方案，以及综合布线等等。。。包括识别应用系统、监控管理系统、多媒体应用系统。超越客户期望、创造客户价值是元初人的共同信念和发展的动力！

法定代表人：严斐

成立时间：2008-07-24

注册资本：505万人民币

工商注册号：430100000064128

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司地址：长沙高新开发区麓谷大道627号湖南长海控股集团有限公司办公研发楼北二楼

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