周口金蝶销售软件操作流程（金蝶软件具体操作流程）
本篇文章给大家谈谈周口金蝶销售软件操作流程，以及金蝶软件具体操作流程对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、金蝶软件操作步骤账务处理流程
- 2、金蝶K3操作详细流程
- 3、金蝶软件操作流程
金蝶软件操作步骤账务处理流程
金蝶软件操作步骤账务处理流程
你知道金蝶软件操作步骤账务处理流程是怎样的吗?你对金蝶软件操作步骤账务处理流程了解吗?下面是我为大家带来的金蝶软件操作步骤账务处理流程的知识，欢迎阅读。
问：会计从业金蝶软件账务处理流程操作详细步骤?
答：会计从业金蝶软件账务处理流程操作步骤如下：
1、凭证录入
点击“主窗口”中 “凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如：收入，支出等)类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“……”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。
模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。
注意：手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。
2、凭证查询
点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证。
修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改。
删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红色的“×”，该凭证既被删除，如果前面出现“X”标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。
注意!以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过账状态下方可实现，如该凭证已审核并已过账，则参照快捷方式及日常操作“反过账”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态!
3、凭证审核
凭证输入完成后，更换操作员登陆金蝶，点击主界面“凭证审核”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核，如选种某张凭证，再点击菜单里的“审核”→弹出该凭证的窗口，再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。
批量取消审核：用前面审核的操作员登陆，进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿，(不要点开任何凭证)，单击“编辑”菜单→“成批销章”即可。
注意，只可销章本人审核的凭证，其他操作员无权取消他人审核的凭证。
4、凭证检查
检查本期是否还有未过账的凭证，如本题所有凭证均已过账，点击该按纽，将出现“没有需要检查的凭证”否则，说明本期还有未过账的凭证，需要补做未完工作。
5、凭证过账
凭证审核完成以后，需要进行过账，点击该项，将出现凭证过账向导，按照提示操作。
注意：每期至少需要做两次过账，第一次：结转损益前，对手工制作的所有凭证进行审核过账，第二次：点击“结转损益”，根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证，再对它进行审核过账，有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的`“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证，审核以后再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换操作员。
6、结账
本期所有的凭证均过账以后，必须先查看报表和账簿，才可做结账工作。
点击金蝶主界面左边蓝色导航栏上的“报表”→查看资产负债表/利润表/自定义报表→菜单栏内“!重算”将自动计算出本期报表，如发现报表错误，(如资产负债表不平衡)可退出报表进入账务处理界面，打印一张本期“科目余额表”，再进入报表系统进行核对，对相应错误科目进行报表公式验证，发现错误，进入菜单栏“”进行报表公式修改，修改完毕后，必须回车以后修改有效。
查询明细账：主界面左边“账务处理”→点击右边“明细账”→弹出明细账过滤窗口→选定会计期间→币别→明细科目代码(点击输入框右边的黄色按纽，弹出会计科目窗口选择)如有核算项目勾选“包括核算项目” 并选择项目类别→包括未过账凭证(此项功能可在凭证未过账状态查看即时明细账账目情况)→确定!系统显示出所需查看科目的明细账，如无发生额和余额，此明细科目账簿不显示。其他账簿，表格等均参照此方法进行过滤查看。
查询多栏式明细账：“账务处理”→“多栏式明细账”→“多栏账”标签页→“增加”→“多栏账科目”选择需要设置多栏账的科目如“管理费用”等，如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核算项目，则在“核算项目类别”选择下设的核算项目，如“往来单位”等，(如此科目既未下设明细科目也无核算项目，不能设置成多栏账)→在此窗口左下方点击“自动编排”→“确定”弹出保存为“(所选科目)明细胀”→“确定”→到“查询条件”标签页选择相应的会计期间等条件信息，→“确定”即可显示出所设置的科目的多栏式明细账。
注意：如已经设置过多栏账(如管理费用)，之后又增加过此科目的下级明细科目(新费用项目)或核算项目，则再次查询多栏式明细时，必须对此科目进行“修改”，重新“自动编排”一次才能把新增加的明细项目增加到多栏式名细账中，否则会缺少一部分数据。
查询总账，总账以及报表均须所有凭证都过账以后才可显示打印总账时必须勾选上“按科目分页显示”选项。其他各账务处理过程报表，如科目余额表试算平衡表等和各明细账均可以在凭证未过账状态即可查询即时账簿情况。
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金蝶K3操作详细流程
金蝶K3操作详细流程
你知道金蝶K3软件如何操作吗?你对金蝶K3软件的操作了解吗?下面是我为大家带来的金蝶K3软件操作流程，欢迎阅读。
一、 登陆软件：
1、 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”，进入管理账。
2、 组织机构：2011 公司密码2011
3、 如下图示，当前账套：选择2011.01|久伟市政
命名用户身份登录，用户名：demo 密码demo 确定
二、 总账管理：
每月会计流程：注意按流程做账
正流程：凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账
反流程：反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证
简化流程：凭证录入—过账—结转损益—期末结账
1.凭证录入：F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字，F12保存，金蝶计算器
2.凭证查询：注意过滤条件，排序按凭证号
新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账
成批审核：编辑—成批审核(反审核)(成批取消审核)
凭证过账：编辑—全部过账、全部反过账
“凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”，还有“成批取消审核、全部反过账”功能。
结转损益：结账—结转损益
期末结账：总账—结账—期末结账
反结账：回到上月
“冲突”字样：系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制工具—登陆账套—清除当前任务
三、 查询账簿：
1、 查询“科目余额表”，注意过滤条件，你要看哪部分?
*由“科目余额表”联查“明细账及凭证”
*既可以查询总账科目数据，又可以查询明细科目数据。
*软件里应用最广泛的.表
*可以查询专项问题，例如“工程施工”
2、 查询“明细分类账”，注意过滤条件
3、 查询“多栏账”，注意过滤条件:
设计：多栏账后期增加明细栏目，要通过设计自动编排进去。
编辑—编辑—自动编排—注意“按级别设置多栏账”，2级和3级效果是不一样的。
4、 核算项目与科目组合表：注意你想要什么数据?
四、 报表管理：
1、报表生成：F9
2、公式取数参数：
会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表
3、公式的意义：
Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“—”减“*”乘“/”除、SUM求和
公式复制、修改、回车确认;报表引出电子表格
4、打印：①打印设置：打印机—打印纸选择—横向纵向②页面设置：边距清零0③预览，宽度调整，手拉，右键列属性给宽度230-260.
5、跨账套汇总：明白设置原理，分账报表结束，生成汇总报表。
五、 业务单据操作：
1、外购入库单(实物入库---往来与成本)
①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门
②、生成凭证：单据生成凭证
供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证
按1、2、3、4、5顺序生成凭证，注意过滤条件。
2、生产领料单：(实物数量出库—材料出库成本核算)
①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门(汇总领料表)
②、生成凭证：单据生成凭证(与上面操作一致)
供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证
六、 “材料出库核算”的操作：月末2次以上操作
供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算—本期所有物料--仓库—全选—下一步—完成。
七、 月末结账：
1、 现金结账：出纳操作，现金管理—期末处理—期末结账
2、 业务结账：会计操作，存货核算—期末处理—期末结账
3、 总账结账：会计操作，总 账—结 账—期末结账
八、 月末对账：
1、 出纳与会计月对账：现金管理—总账数据—与总账对账
2、 保管与会计月对账：供应链—存货核算—期末处理—期末关账—对账
九、 业务查询：单据、库存报表查询
1、 单据查询：审核、反审核、修改、删除
外购入库单—维护，生产领料单—维护，调拨单—维护
2、 库存报表：
存货核算—报表分析—存货收发存汇总表
存货核算—报表分析—材料明细账
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金蝶软件操作流程
操作流程分为以下两种情况：
1、有外币的操作流程：录入凭证-审核凭证-凭证过期-期末调汇-凭证审核-凭证过账-结账损益-凭证审核-凭证过账-期末结账
2、无外币的擦做流程：录入凭证-审核凭证-凭证过期-结转损益-凭证审核-期末调汇-期末结账
关于周口金蝶销售软件操作流程和金蝶软件具体操作流程的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
