长沙外汇crm系统是什么的简单介绍
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本文目录一览：
外汇CRM有什么功能
外汇CRM系统，通常还会结合返佣系统，有一些外汇CRM特有的功能。外汇CRM系统一般分为3个部分，客户系统即客户的信息和账户管理；IB系统即客户和下级IB的管理还有后台系统即经纪商对客户和IB的管理。
CRM系统的功能特点
1、销售线索迅速筛选
在建立客户线索时，可快速查询公司内部是否有重复跟进同一客户的情形，防止撞单、抢单、重复服务现象发生。
2、设置专属客户标签
将已服务客户和未服务客户区分开来，杜绝了由于客户管理不当，而冷落、失去潜在客户的情况发生；对于未跟进、未签约的客户定期公开到公海池，提高客户资源的利用率。
3、精确管理客户资源
凡服务过的客户均会对其需求、意向、喜好等信息进行详细记录，保存至服务后台，为日后服务的跟进提供个性化服务支持。
4、客户资料永久储存
客户档案、拜访记录全部云端存储，随时随地调用，员工离职一键转移，集中管控，客户资源不流失。
5、数据统计科学分析
CRM系统拥有强大的查询与统计功能，管理人员可随时查看业务报表，销售记录，业务分析等数据，支持业务结果、结构的数据、图表等多维度分析，帮助企业及时调整销售策略。
6、建立企业知识库
信息资源共享、文档集中化管理，销售话术、产品资料、报价单、优秀销售经验分享等文件资料云端存储，企业内部人员随时随地学习。
7、合同回款及时跟进
移动端和PC端的数据同步，可以轻松进行合同的新建、查看和审批，还可以将合同一键转移给他人跟进或维护，保证业务流程的顺畅和时效性。
8、协同办公完善售后
客户资料、合同等信息资料的部门间共享，有助于更好的为客户提供后续服务，并定期回访客户，挖掘更多需求。
什么是外汇管理信息系统
国家外汇管理信息系统，简称SAFE－MIS，是根据我国外汇管理的需要，按照外汇局"说得清，管得住，服务好"的指导思想建立的集业务管理与辅助决策于一身的综合信息服务平台。它将是外汇局完成真实性审核、统计预警和政研立法三大职能的支撑系统，也将成为我国外汇管理电子化的核心平台。它将以采集基础数据取代报表数据；以电子数据的直接提取或交换取代业务数据的二次录入与加工传递；以接近实时取代定期、不定期；以系统灵活的、即插即用的应用程序取代独立、固定的应用程序；借助报表生成工具以灵活组合、自定义方式的查询方法取代固定的查询、报表生成程序；以系统的指标体系、科学的分析方法、灵敏的决策机制取代静态的、孤立的、缺乏全面信息支持的决策方式。
mt5 crm系统有什么功能?
mt5是外汇交易系统，CRM是客户关系管理，MT5的CRM其实和一般的CRM功能上有类似的，比如：客户管理，建立客户资料、跟进客户记录、给客户发邮件、短信等等，主要是销售与客户之间进行联系、记录的。
但是mt5 crm因为它是个交易系统的crm，有些功能和通用CRM又很不相同。
比如说，mt5 crm需要在线开户功能，客户在你的网站或手机上开户，自动把客户信息记录在CRM上，除了客户资料（姓名、联系方式等等），还有账户资料，交易记录等等。因为涉及到交易的，都包括客户资料+账户资料，两个部分，这与通用的CRM是不一样的。
客户申请开户了，你咋个处理呢，需要一个后台专门做任务审核的，一般叫back office。现在很多找客户都是用的代理，给代理算佣金也不能手动吧，mt5 crm也要带佣金计算的功能，给代理一个后台查看自己的佣金额，客户的交易量，这个叫做IB portal，都是些常用叫法。
总的来说，mt5 crm 要有四个大功能：
客户管理，也就是一般的crm的功能
交易者终端client portal，主要是给交易者开户、查看资金资金流水、交易记录等用的
代理终端 IB portal，是给代理看佣金、看自己拉客数量、客户交易情况用的
后台管理端back office，其实主要是做任务审批的，审核开户、出金这些用的
这种CRM算是比较完善的了，像国外的zoho、salesforce，国内的LEAN WORK都做得比较好，还有商业智能功能。也有一些公司是把交易者端、代理端、后台端分开来卖的，这种国外的比较多，国内的大多数是打包整体卖，这样系统里面的数据要全面些。
请问外汇CRM有什么功能？
外汇CRM系统，通常还会结合返佣系统，有一些外汇CRM特有的功能。如客户系统即客户的信息和账户管理；IB系统即客户和下级IB的管理还有后台系统即经纪商对客户和IB的管理。
CRM系统的功能特点，销售线索迅速筛选，在建立客户线索时，可快速查询公司内部是否有重复跟进同一客户的情形，防止撞单、抢单、重复服务现象发生。
设置专属客户标签，将已服务客户和未服务客户区分开来，杜绝了由于客户管理不当，而冷落、失去潜在客户的情况发生；对于未跟进、未签约的客户定期公开到公海池，提高客户资源的利用率。
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