长沙拓crm（长沙拓展基地）

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本文目录一览：

• 1、什么是CRM？
• 2、CRM软件有哪些基本功能
• 3、CRM的主要功能有哪些
• 4、CRM主要是做什么的？

什么是CRM？

CRM是Customer Relationship Management的简写，意思是客户关系管理。

很多企业包括大多数的CRM厂商对CRM的理解也只是浮于表面，“CRM客户关系管理，就是管理企业与客户之间的沟通啊，关系啊，历史的交易记录啊等等信息。”个人的理解是这样的，CRM不仅仅是这些表层的东西，更重要的是如何利用好客户带来的信息来为企业的发展方向做决策。就比如说，web1.0到web2.0，是资料自己生产到大家提供资料这样一个理念变化，使得web2.0的平台做的越来越大。对于企业使用CRM来说，客户资料肯定是自己来录入，但是当大量客户资料为企业提供了重要信息，比如：什么产品畅销、什么时间销量好、哪些客户群体质量高等，这些信息是企业自己猜的吗？不是。这些就是客户告诉企业的，这也就和web2.0的思想一样，每一个客户都在你的市场规划中加入了自己的一些“观点”，成为了企业发展的一个决策者。企业再通过客户提供的信息不断的迎合客户，做产品升级，做市场推广，这才是客户关系管理真正的“以客户为中心”的思想。

CRM软件有哪些基本功能

　CRM软件的基本功能:

一、客户管理：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。

二、联系人管理：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。

三、时间管理：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。

四、潜在客户管理：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；

五、销售管理：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域(省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等)进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。

六、电话营销和电话销售：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。

七、营销管理：产品和价格配置器；在进行营销活动(如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等)时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。

八、客户服务：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。

九、呼叫中心：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。

十、合作伙伴关系管理：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。

十一、知识管理：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。

十二、商业智能：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警。

十三、电子商务：个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和业务处理；销售空间拓展；客户自助服务；网站运行情况的分析和报告。

CRM的主要功能有哪些

　CRM软件的基本功能:

一、客户管理：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。

二、联系人管理：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。

三、时间管理：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。

四、潜在客户管理：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；

五、销售管理：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域(省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等)进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。

六、电话营销和电话销售：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。

七、营销管理：产品和价格配置器；在进行营销活动(如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等)时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。

八、客户服务：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。

九、呼叫中心：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。

十、合作伙伴关系管理：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。

十一、知识管理：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。

十二、商业智能：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警。

十三、电子商务：个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和业务处理；销售空间拓展；客户自助服务；网站运行情况的分析和报告。

CRM主要是做什么的？

CRM是多样的，它既是以客户为核心的运营管理模式，又可以加强团队管理，优化工作流程，通过获取客户信息并分析需求来提高客户满意度和忠诚度，帮助企业获得长期利润，能够更好地发展；CRM也是客户关系管理系统，它能够串联起企业的销售、市场、服务、技术支持等部门，整合优化各部门的资源和工作流程，共同提供更好的服务，扩大客户价值，帮助企业深入挖掘和管理客户资源，做到降本增效。

随着国内市场的不断发展，越来越多的企业使用CRM系统来帮助企业进行管理，并有了一定的成效。CRM的核心价值在于帮助企业维护客户、加强管理，CRM的作用体现在以下几个方面：

一、管理客户数据

市场瞬息万变，拥有客户才能以不变应万变，CRM系统的客户管理，不光可以记录客户信息进行统一管理和共享，这可以有效避免因业务变动或人员流动造成的数据混乱和遗失；同时，CRM系统能够将各个渠道的信息进行汇总，保证信息和完整性和实时性。有了这些信息数据，企业可以对客户进行细分，对不同类型、不同区域、不同需求的客户进行分类，采取个性化的营销方式，缩短销售时间，提高销售业绩。

二、缩短销售周期

为了让预期的目标实现，企业需要一套行之有效的销售管理流程体系。CRM系统可以追踪客户线索，通过记录客户与企业发生的所有交互来了解他们的需求。CRM还可以根据客户的需求以及观察销售人员每一次联系客户的过程和结果推荐最佳联系时间以及价格提供给销售人员提高转化。缩短销售周期，提高销售转化，为企业创造价值是CRM的另一个重要价值。

三、维护客户关系

如果没有客户，再庞大的企业帝国都会一瞬间崩塌。同理，只有提供更好地服务才能让客户持续创造价值。通过CRM系统，销售人员可以清楚的知道什么时间联系客户，什么时间需要进行客户关怀。企业的各个部门都能随时查看客户的最新资料，了解客户的需求是什么，针对客户的需求提供完善的服务。当客户感受到自己被重视，满意度和忠诚度自然大幅度上升，为企业创造更多地持续性价值。

四、提供数据支持

CRM系统能够全面记录企业的所有数据，通过分析和统计，得出有依据的结论，对销售过程和结果，市场活动的转化等数据直观地呈现，让管理者掌控全局，做出最科学合理的决策。

CRM系统既可以协助企业进行管理、提高工作效率、维护客户关系，还可以获取数据并分析，帮助企业管理者进行决策，帮助企业更好地发展。

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