怎么挑选crm（怎么挑选好的陈皮）

本篇文章给大家谈谈怎么挑选crm，以及怎么挑选好的陈皮对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

微信号：cloud7591
如需了解更多，欢迎添加客服微信咨询。
复制微信号

本文目录一览：

• 1、如何正确选取crm系统
• 2、如何选择一款CRM系统？
• 3、如何选择最适宜的 CRM

如何正确选取crm系统

许多企业都希望通过引进销售管理系统来改善企业目前客户管理以及服务现状，提升企业形象增加销售机会。但相对于大企业而言，中小企业在信息化建设上并没有那么多的资金投入，缺乏专业性的人才，这种情况下使得中小企业在应用CRM系统方面也不得不小心谨慎，甚至一些高昂的开发投入更让许多中小企业望而却步。因此，销售管理系统适不适合自己的企业是许多企业管理者都在思索的问题。

一般而言，小规模企业到大企业的成长过程中都要经历三个阶段：起步、发展、成熟。处于不同阶段的企业都有自己不同的特点，所以对客户管理系统应用的需求也不尽相同，因此，在CRM选型的时候就需要考虑CRM系统的灵活性、可扩展性等问题；起步阶段是企业刚创业起步，此时企业规模小、资金不足、公司人员较少，抗风险能力差。这个阶段的企业首先需要考虑到CRM系统的性价比上，因为这时公司人数较少，可以选择按用户数收费的CRM销售管理系统，投入少，成效快。这个阶段客户资源对企业来说虽然数量少，但每一个都很重要，此时引入CRM系统不仅能帮助企业记录好每位客户的信息，而且能够更好的帮助用户维护与客户之间的关系，同时会使团队养成良好的信息化习惯，也更有助于客户资源的企业化、信息化的管理。

经过起步成长阶段的积累沉淀，此时企业有了一定的经营基础、各职能部门也基本建立起来，公司的内部经营也越趋复杂，伴随着企业不断成长，企业也会随之碰到各种难题，比如难以跟踪销售周期较长的客户；容易丢失一些重要的客户和销售信息；无法全面得到客户对产品或服务的评价。处于此阶段的企业，需要综合考虑软件厂商的实施能力。同时企业在此阶段，不光要解决眼前的企业经营问题，更需要考虑未来几年可能要发生的问题，否则引入的CRM系统可能使用的年限会大受影响。投入一套CRM客户管理系统除了投入财务外，也需要消耗大量人力，刚刚养成的使用习惯可能会因为不适应新的经营环境而放弃使用，劳命伤财。所以在选择CRM系统时需要考虑到它的高度自定义性以及可操作性。

成熟阶段的企业，都具备一定的规模，内部的管理制度以及流程也逐渐完善。处于此阶段的企业需要对软件厂商的服务予以高度重视，因为会直接导致能否服务好自己的企业，尤其是业务模式复杂的情况，能否提出优化的方案与建议，以提升CRM系统的价值。

总之，不论处在什么阶段的企业，对CRM系统的需求都有不同的侧重点，随着自己企业规模的不断扩大，对CRM系统的应用需求也会逐渐深入，因此选择系统时应根据自身的发展阶段来决定。

如何选择一款CRM系统？

目前，市场上可用的各种在线CRM工具繁多，企业似乎有点不确定如何开始，因为大多数客户关系管理软件提供商会将其软件作为适合您业务的软件进行推广。那么该如何去选择适合自己企业的呢？下面我们一起来看看。

一、确定需要哪些功能

市场上的CRM软件，不同厂商的功能侧重点也不相同。企业首先要了解自己的需求，是侧重于内部员工管理，还是侧重于客户管理和分析，或者是要优化销售流程间，亦或进行数据分析等等，确定了基本需求后，就可以简单地列出一张功能清单，找自己青睐的软件开放商进行沟通。

在这里要特别提醒大家，CRM的功能十分强大，不同的行业有不同的特点和功能，同类型的行业、不同的公司也有不同的功能，企业没有必要全部部署安装，根据行业的特点、结合自身的需要进行部署和安装。不要盲目跟从，或追求功能全面性，把所有的功能都装上，这样不但会造成经济浪费，还会带各种操作上的不便捷。

二、选择软件进行试用

打开百度搜索CRM，就会出现很多CRM软件，企业可以选择评价比较好的软件进行试用，测试一下功能。市面上有很多CRM的开发商，企业一定要在经过对比和试用之后选择一个靠谱的，防止内部资料的丢失。

当然，在试用的过程中，企业要十分关注产品的易用性和系统的稳定性，CRM存在的意义在于帮助企业解决销售和管理方面的问题。但如果它使用起来很麻烦，或者是系统很不稳定（比如闪退），就会造成不必要的损失，导致企业花钱，却获得了相反的效果。

三、与软件供应商初步沟通

一个好软件，不但要简单可操作，还要具有良好的灵活性和可扩展性。企业发展到一定阶段，对 软件的功能需求也会发生变化，可能会增加其他功能，这就要求CRM必须具备可扩展性，能根据企业的发展进行更新，不仅能满足企业前期需求，也能够满足企业后续需求。

在这个时候，企业就要向软件厂商明确软件的后期更新维护的问题，并了解对方提供的配套服务有哪些：如安装问题、升级问题、培训问题等。如果双方沟通顺利，则可以进入下一步的沟通。

四、进一步沟通，强化需求，谈价格

试用之后觉得满意的话，可以进一步和客户经理进行沟通，向客户经理描述一下自己的需求，由对方列出专业的需求清单，看一下通用的 CRM系统能否满足自己的功能。如果能满足，就可以和对方谈论价格和部署方式。一般来说，部署分为两种，一种是本地部署，一种是租用。如对系统没有特殊的要求，建议租用，价格比较便宜，安装和维护也比较方便。若您企业的资料信息非常重要，对稳定性和数据安全性有非常高的要求，对产品功能有着强烈需要，也可以采取本地部署或者买断。

假如通用的CRM无法满足，即企业有个性化的需求，可以考虑定制开发。定制CRM的价格取决于系统的复杂程度、功能模块数量以及系统的开发周期，因此说价格是无法评估的。需要与对方的客户经理进行沟通，达到双方满意的效果。

如何选择最适宜的 CRM

6 个问题帮你选择最适合的 CRM

最优秀的客户关系管理软件(CRM)有能力把一个销售团队改造成一台有组织的机器，可以毫不费力地处理更多的工作，让每笔交易都领先。奇怪的是，这仍然取决于你和你的团队实际使用的软件的情况。

许多公司也在 CRM 系统建设上大量投资，但是最终实施的时候往往不尽如人意，结果团队和员工的业绩并没有增长。由Gartner Group 的一项研究发现，企业在 2013 年花在 CRM 上的费用接近 $20 亿。然而，最终用户采用率不到 50％。当 CRM 的真正用户(就是那个销售代表），他们平常不在 CRM 上记录他们的日常活动比如像电话、会议等日常记录，当进入销售周期后期阶段时，他们的工作就会陷入不断搜索电子邮件和便签这种低效率工作中。当这种工作变成习惯，就会影响关键业务决策，并导致失去商机和收入。不准确和不完整的 CRM 数据也使销售经理对销售交易的健康状况和员工的绩效评估陷入困境。实际销售情况和管理者的评估之间的差距，最终将导致错误的销售预测，并且无法采取纠正和预防措施行动。

为了确保销售代表真正能用上 CRM ，CRM 选型决策者们必须让他们参与选型过程。管理者应该满足大多数利益相关者的需求，在 CRM 选型过程的早期阶段对一些关键问题进行评估。

以下这些就是 CRM 评估中应首先考虑的 6 个问题：

1.想要通过 CRM 解决什么问题？

大多数的 CRM 客户关系管理系统都能解决一般通用的业务问题。包括让管理者看到他们的销售团队的活动，提供可视性的销售管道，并作为客户数据进行集中存储保存，避免分散在不同业务系统中。

每一个企业可能都会拥有一些并不是所有的 CRM 都可以解决的独特需求。例如，有些企业有多个分公司，每个都有自己的 Logo，希望生成的报表、报价和邮件模板都可以使用不同的 Logo。找出这些独特的业务问题，选择一个可以帮助你解决问题的 CRM 客户关系管理系统。

比如 Maie 认为 x CRM 社区版主要是可以解决的问题有：

1）免费*1，开源，满足那些不愿意花费太多的，有一定技术解决问题的，又想要把鸡蛋（数据）放在自己篮子里的企业；

2）适合多种企业，尤其是贸易型企业（买东西来卖的），无论是产品还是服务；

3）有文档*2 关联共享；

4）需要提供给客户自助支持的；

5) 简单易用易上手，可定制性强；

6）有免费汉化包，哈哈。

2.CRM 是否支持定制？

大多数 CRM 系统都能很好地满足一般企业通用的商业模式需求。这意味着，必要要内置很多通用功能，这可能是一把双刃剑，因为虽然某些功能很不错，但如果你用不上它们，它们将会让 CRM 系统变得臃肿且影响运行效率。您的企业可能需要某些特殊的功能。所以 CRM 系统的可定制性，确保您可以建立一个适合你需求的系统，而且可以伴随您企业的成长定制不同的功能。

允许创建，编辑和隐藏字段、功能和工作流，以满足您的特定业务需求。定制的易用性，帮助我们的客户存储和管理一些特殊的额外信息。不是王婆卖瓜，这是一位顾客说的：“ x CRM 的灵活性（是最好的）。无论是从零开始创建模块还是编辑现有模块，可以适用于任何类型的公司，无论是基于产品，还是基于混合服务”。另一位顾客也说：“不需要调整我们的商业模式以适应 CRM，我们已经能够调整 CRM 来适合我们的业务模式。”

3.CRM 能否推动用户普及应用？

一旦 CRM 全面实施，用户必须学会如何使用。CRM 通常包含许多功能，用户需要一些时间来学习。虽然 CRM 管理员会提供一些流程、指导原则和最佳实例来培训用户，当用户使用中遇到问题些必须及时提供一些有用的帮助。CRM 系统必须是直观且易于使用。

Vtiger CRM 提供了用户使用指南和向导。 Vtiger CRM 的专家提供在线实时聊天，电子邮件和电话支持，以帮助用户解决使用中遇到问题。（Maie 注：这是说的 Paas 版，非社区版）

4.CRM 系统是否可以和你已经使用的软件整合起来？

为了把事件做好，销售代表每天在他们的日常活动中使用的各种工具和应用程序。例如，一些销售代表习惯使用 Gmail 与客户沟通，其他一些人使用 Xero 创建报价和账单（发票）。如果公司强制他们只使用 CRM 而放弃这些工具，销售员们就会产生抵触情绪以至 CRM 普及使用率较差。您所选择的 CRM 系统必须允许销售代表继续用他们喜欢的工具进行工作，同时允许管理者监控这些活动。

x CRM 可以和各种第三方工具集成，方便系统和它业务流程之间的数据交换。x 与 Z 集成可以让你无缝连接到 Z 400 多个应用程序。有人已经成功连接了公司的会计，电子商务，电子邮件营销平台。这样，管理层仍然可以监视他的销售团队的活动，而不必要求他们放弃他们喜欢的其它工具。

5.有多少人工操作可以自动化？

销售人员抵制 CRM 系统的其中一个主要原因就是因为手动输入数据很费时。销售代表宁愿把时间花在建设和维系自己的线索和关系，制定销售过程策略，而不是数据输入到 CRM 系统中。所以好的 CRM 系统必须帮助销售员以最少工作量录入数据。

CRM 使数据采集过程变得简单而轻松。举例来说，”收发室”（Mailroom）功能可以从邮件中自动建立联系人，客户和商机记录，并直接将其分配给销售代表跟进。建立工作流来触发需要销售代表注意的提醒和通知，以确保商机线索及时跟进。一个建筑企业客户说 工作流运行着他们的公司: “我们的工作流运行我们的公司。从收到商机线索到我们的客户的最终付款。我们的销售团队使用它来创建预算和跟踪作业进度。我们的生产部门使用它来订购材料和调度设施。我们的会计部门用它来处理账单发票和收款。一切都是流程化的。”

6.CRM 中的信息能够很容易找到么？

随着 CRM 成为所有客户相关数据的中央信息库，它必须允许销售员方便地在记录中提取信息。虽然大多数 CRM 是可以让用户点击几下鼠标查找相关的记录，但在短时间内搜索电话呼叫或会议记录也是不容易的。这样一来，那些惰于记笔记的专业销售人员就很容易丢掉一些重要的客户信息。

基于 CRM 的全局检索功能，CRM 用户可以搜索保存在 CRM 中的任何东西。基于文本的查询方式，用户只需输入他或她正在查找的关键字，搜索结果将匹配包含关键字的所有记录，无论是联系人还是批注评论。一位用户很满意这个功能 – “他们的全局搜索功能是惊人的。你可以与客户通电话的同时，在一秒内找到任何东西，任何人。这让你看起来像一个魔术师。”

怎么挑选crm的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于怎么挑选好的陈皮、怎么挑选crm的信息别忘了在本站进行查找喔。