长沙企业crm建设方案（CRM搭建）

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本文目录一览：

• 1、企业建设CRM系统需实现哪些目标
• 2、请问小公司应该如何搭建属于自己的CRM系统呢？如何利用CRM系统助力企业管理？
• 3、企业实施CRM系统项目要做哪些准备
• 4、服务企业如何做CRM
• 5、如何规划CRM上线
• 6、企业应该如何实施crm系统

企业建设CRM系统需实现哪些目标

企业建设实施CRM需要遵循以下五大上线原则，成功实施CRM，才能真正让系统发挥作用，达到企业采购CRM时的预期，展现它的价值。

原则一：需求范畴要适度

CRM最核心的功能在于对市场、销售、客服三大群体在获取客户、转化客户、服务客户三大环节的管理。市场营销部门协助销售汇集客户资源、正确判断营销效果，确立最为有效的市场营销方式；销售团队有效剖析客户特征、随时分析商机阶段、推动商机成单；客服部门更好地服务签约客户，提升服务质量，缩短响应时长，有效评估服务质量等。用户的需求尽量不要偏离CRM核心问题，这样才能为成功实施奠定基础。

原则二：核心人物要参与

首先，确立CRM项目接口人。这个接口人要被充分授权，能够调动相关部门一起整合需求；对希望解决的问题跟公司达成一致，有充分的认识；懂业务就更好了。其次，企业一把手在整个项目中需要扮演好推动者的角色，他的主要工作包括：1、召开立项会议，邀请相关部门负责人进行项目说明，包括上系统的目的、对大家的意义、他们的职责等等，让使用部门提前有个认知；同时，明确项目接口人的权责，协助接口人获取同事的认可，切忌出现接口人单枪匹马孤军奋战的情况。

2、根据项目排期，在每个关键点之前提前了解进度，调动资源协助接口人完成软件实施工作。

3、协助接口人制定、发布相关激励机制。

4、通过跟使用者要数据、要结果等方式，“逼迫”员工使用。

原则三：上线动员很重要

动员的内容包括两大部分，第一是普及系统功能，重点强调CRM系统未来会给各部门带来的帮助，上线系统的目的以及意义。第二是建立制度和奖惩机制，推动员工开始使用。

原则四：适当考核有帮助

关于制定考核的方法，百会CRM建议围绕一个核心开展，最关注什么，就围绕这个去做。比如老板们关注后续业绩收入，希望能够提前预估，那么，他就可以制定下面这条规则：销售人员必须定期上报自己对后续某段周期内的业绩预测数据，如本月末预测下月业绩情况；本季度预测下季度业绩等，业绩预测相差超过30%并且没有正当理由的，则予以怎样的处罚。销售总监往往更想了解团队成员的工作情况，他可以要求销售人员定期发送周报，周报内容包括本周新开客户、拜访客户、签约客户、签约金额、下周计划拜访客户、下周其他工作重点等等。客服总监希望了解解决问题的效率，客服本身的工作饱和度，则可以让客服人员定期上报服务客户数、接待问题量、问题汇总、遗留量及处理进度等等。适当考核是将CRM应用落实到实处的好办法。

原则五：不断优化是关键

随着CRM系统在企业内部的逐步推进，项目管理者会收集到一些新的问题或者需求。这时，不能完全不予理会，打消使用者的积极性；也不可操之过急，所有需求立刻着手实现，这样会造成需求泛滥，系统崩溃。正确的做法是对这些需求和问题加以汇总、分析、筛选、判定，最终实现定期优化系统的良好习惯，不但可以让系统更接地气，也会让使用者更乐意接受系统。

请问小公司应该如何搭建属于自己的CRM系统呢？如何利用CRM系统助力企业管理？

搭建自已的crm系统，可以从4个方面入手，1个组织架构，先完善企业的组织架构，把层级建立好，2，是完善企业的业务流程、3、完善各个模块的表单，4、是特殊需求，是希望系统自动化执行的东西。在整理这些信息需要有专业的人员来协助会更好一些，可以考专业的crm系统厂商，会比较有经验。

在互联网时代中，中小型企业虽然可以借助互联网科技时代的优势扩大销售范围，但是随着互联网上的推销广告和信息越来越多，让企业在扩大销售范围变得更加困难，同时销售周期也在变长。如果企业无法平衡重要工作和琐碎工作之间的关系，那么企业工作效率会大大下降。琐碎工作所花费的时间成本是不能通过合理的工作安排完全消除，但是可以通过crm系统业务自动化功能来大大降低琐碎工作所花费的时间成本，通过合理工作安排将大量精力花费在重要工作上面，让企业有效提高工作效率并达到更好的生产力，这是crm软件业务自动化所带来的优势。

企业业务自动化不仅可以帮助企业人员提高工作效率，空余出较多的时间，还可以帮助企业在日常的工作当中剔除掉一些重复的任务流程，下面Rushcrm给大家详细介绍一下crm管理系统自动化能给企业带来哪些帮助。

（一）、企业自动共享，提升效率

从企业销售接触客户开始，到不断完善客户信息，与客户成单的最终沟通记录和合同记录等，在记录到Rushcrm系统时，系统会自动根据企业人员职务的权限自动进行数据共享。例如：售后部门可查看该客户详细信息等售后信息、财务人员可查看该客户的销售合同等财务信，不仅可以减少销售人员对接到售后或其他部门时的时间成本，还可以提供销售工作效率。

在Rushcrm客户管理系统中，从售前到售后都可以实现系统自动进行客户数据共享，客户信息不需要反复核实，并且可以根据企业人员不同权限共享不同的客户信息，能大大提高企业的工作效率。

（二）、保持沟通交流，促进团队关系

企业销售团队中可能会在跟进潜在客户时有着一些见解，可以在销售团队中进行交流分享。在使用系统自动化之后，可以更容易实现团队之间交流，比如：某销售团队的销售人员发现一个能有效缩短跟进潜在客户时间的小技巧，那么只需通过简单操作，在系统会自动通知相关人员，让销售团队可以针对这条信息进行讨论、优化，提高企业销售流程的效率，并且通过频繁的交流沟通，还能让团队之间的关系跟进一波。

　 （三）、工作流程的自动化

有时有些工作流程或任务需要通过多名团队人员进行协调才能完成一次工作，那么在这工作流程当中，就需要对本次工作流程有着明确定义和实施步骤，才能保证本次工作流程能高效完成。

而在Rushcrm客户管理系统中自动化设置，可以很轻松做到工作流程的协调，通过工作流设置、系统通知等功能，确保工作人员分配和工作任务进度跟踪，例如：本次项目只有在人员A完成工作时，B才开始工作，那么在系统中，A只要完成工作，系统会自动提醒B需要开始本次项目，能够无缝完成工作交接，有效提升工作效率。

（四）、改善/优化流程

企业内部的每个工作流程，都需要有足够的企业人员和足够的劳动力进行参与，如果引入自动化，则流程管理的过程会变得更加容易。并且可以通过分析企业内部流程，了解哪部分工作流程可以通过自动化进行完成。一旦部分工作流程已经实现自动化，那么可以根据自动化的工作流程，了解并检查该过程或工作流程是否可以释放更多劳动力和时间成本，能有效提高企业的工作效率，减少无用劳动力和时间成本。

企业实施CRM系统项目要做哪些准备

1.确立业务计划：在企业实施上马客户关系管理项目之前，企业首先要知道可以利用这一平台达到什么目标或收获到什么效益，比如提高客户满意度、减小商品的销售时间以及增加订单的成交率等。也是就说在企业实施CRM系统的时候必须要了解这个系统的价值所在。

2.建立CRM系统员工队伍：为了提高实施CRM项目的成功率，管理者还须对企业业务进行统筹考虑，并建立一支有效的员工队伍。每一准备使用这一销售系统方案的部门均需选出一名代表加入该员工队伍。

3.评估销售、服务过程：在对一个实施方案进行评定的时候，使用者需多花费一些时间，详细规划和分析自身具体业务流程。为此，需广泛地征求员工意见，了解他们对销售、服务过程的理解和需求;确保企业高层管理人员的参与，以确立最佳方案。

4.明确实际需求：只有充分的了解企业的业务流程后，并且从销售人员或业务人员的角度出发，才能知道他们需要的是什么样的应用，只有这样才能保证实施的就是使用者需要的并使对其有益的。对于产品而言，企业中只存在两种人：一是销售管理人员，二就是销售人员。在这其中，管理者感兴趣的是市场未来的预测、销售渠道的管理以及销售报告的提交;而销售人员希望的是能帮助自身快速生成准确的销售额或销售订单的建议、商品信息和客户的信息等。

5.选择供应商：确保所选择的供应商对你的企业所要解决的问题有充分的理解。了解其方案可以提供的功能及应如何使用其CRM系统方案。确保该供应商所提交的每一软、硬设施都具有详尽的文字说明。

6.开发与部署：CRM客户管理系统方案的规划实施，需要的是企业与供应商两个方面共同的努力。只有这样才能在实施的过程中迅速实现，企业在规划方案和实施的时候应该最先满足目前最需要的功能模块，然后再分阶段向系统添加其他的红能应用。其中，应该优先考虑的是使用CRM系统员工的需求，并专门为这一用户群体进行一次系统测试。另外，企业或供应商应该在确立方案的时候确立相应的培训计划。

京诺CRM是手机端和PC端同步运行的客户关系管理系统，突破了传统CRM受时间和空间的限制，有效的对客户信息进行管理，最大限度的提升销售人员的工作效率，提升企业的竞争力。

服务企业如何做CRM

满意答案 热心问友 2009-05-22对于企业而言，在采用一种新技术时，第一考虑到的就是成本问题。无论是作为一个独立性的产品还是作为ERP项目的有机组成部分，CRM软件的价格，对于中间商来说，还是会对企业的经营成本有一个巨大的提升。根据企业规模的不同，CRM软件的价格从数万元到数十万元不等。对于离散型和过程型的企业，要使用不同的CRM软件组件。此时，CRM服务提供商将会根据不同企业的需求，修改CRM软件组件，最大程度地满足企业的实际需要。正像Siebel公司（商业应用软件提供商）的高技术与生产制造部门的总经理Curt Lockton所言：“我们可以讨论您企业中现有的流程，然后显示给您我们认为最佳的流程”，“我们知道如何处理这两类企业的问题，懂得他们之间的差异，并提供有效的解决方案”。 CRM必须要实现客户化的发展趋势，不同类型不同规模的企业要使用不同的CRM系统。为此，CRM软件实施中要遵循这样一个原则，那就是：CRM软件必须要集成到企业的ERP系统中。一个企业使用CRM软件的最终目的是为了缩短企业产品的销售周期，为此企业的外部销售人员就必须保证可以提供准确的及时的客户需求信息。销售人员若不能有一个快捷的通道了解企业内部现有的产品价格和产品清单，CRM软件的实施作用将会大大削弱。 集成CRM软件和ERP系统，可以采用两种基本的方法：采用一个自带CRM模块的ERP系统套件或是自行根据企业现况需要集成最适合企业实际情况使用的产品（将一个独立的CRM软件嵌套在企业的ERP系统中）。在这里，应该注意到，ERP服务提供商往往主张在这个集成系统中企业的每一位员工都应该具有浏览所有关键性资料的权利，包括成交的订单、库存清单、保证条款、合同、产品账目等，而CRM服务提供商则会提出异议，认为CRM软件是建立在客户服务的角度上，ERP不可避免是从企业的角度来考虑的。 制造型企业为何需要CRM 众所周知，CRM最初是应用到服务型企业中，帮助企业维护大数量的客户资源。但是，制造型企业不同于服务型企业，他们的客户数量相对来说很少，但是与这些客户接触的频率却是极高的。GA的董事，ERP、CRM和SCM资深专家——Bill Lilegdon认为：“制造型企业总是周而复始地与相同的企业打交道”，“在制造型企业中，CRM的作用是沟通客户间的所用活动，保持亲密的接触。绝大多数的商机都是来自于现有客户中。CRM就是要使客户更容易地从企业中购买商品。”他强调在经济低迷时期，维持客户关系显得更为突出，更为重要，此时制造型企业对CRM的需求将更为强烈。 Lockton称赞了一个航空制造业企业，他们采用了Siebel的CRM软件，并取得了成功。解决方案跟踪了这个企业的服务需求，汇总了数据，在柱状图上用红线描绘出不满意的客户情况，使企业在与客户关系尚未恶化之前就能提早发现问题，并设法解决问题，为企业维护客户资源赢得了先机。这个企业采用CRM软件后，问题及时解决率从过去的45％提高到83％，对部分客户的销售提高了约70％，企业总体销售水平上升了40％。Lockton表示，在这个企业中，CRM的建设仅用了一个月的时间，而企业不到一年就收回了全部的投资。 对于制造型企业来说，CRM的最大价值在于账目管理。Oracle公司的CRM市场副总经理，Robb Eklund认为，CRM是制造型企业组织与客户资源组织之间沟通的桥梁。ERP和CRM的项目经理Glenn McPeak赞同上述观点，他认为任何一个客户都有可能产生各种各样的问题，其中最常见的问题就是还要等多久才能够拿到订单。CRM使企业的工作具有了前瞻性，工作人员可以从生产车间直接获取到第一手的资料。企业可以及时了解客户的状况，并使客户知道所定购的产品的生产与运输情况。 订单管理是CRM的又一大功能。Lilegdon表示，任何一个制造型企业都是不希望签订一个根本不可能完成的订单。客户经常会改变他们的需求。例如，客户可以说，他们四个月以前订购的产品要发生改变。为此，企业必须能够及时了解到这些信息，并作出相应的调整。这就是CRM使购买更简单的含义。在质量和价钱是公平的情况下，剩下的问题就是企业如何提供怎样的服务了。 自动化的CRM还可以帮助制造型企业创造一个客户化的产品市场资料，帮助企业提高市场销售份额，同时降低市场开发费用。Oracle公司的Eklund认为这是一个“集成化的市场”，在个性化的方式中实现生产和服务的及时化和快速化。

如何规划CRM上线

企业引进CRM，不是为了跟风、追时髦，而是应该真正认识到企业引进CRM能够为企业带来哪些价值。只有真正让CRM在自己的企业中发挥了应有的作用，才能物尽其用，对整体的发展起到一个好的推动作用。

精准管理销售进程

CRM是一款专业的客户关系管理软件，能够帮助企业更好地实施信息化建设及管理。以百会CRM为例，针对缺乏系统的管理经验及完善的管理流程的众多企业来说，百会CRM能够帮助企业优化管理流程，沉淀好的、经典的、对企业的发展有意义的工作规范方法。并且CRM还能够帮助销售人员跟进整个销售过程，从线索转化为商机开始，再到商机转化为成交客户，直观的视图能够让销售人员一目了然，在面对客户时能够胸有成竹，精准掌握客户的需求。作为企业现代化管理系统的百会CRM，能够帮助企业更好地把控企业管理的每一个点，提高管理效率，规范管理流程，实现企业业绩的快速增长。

实时进行客户关系管理

如今企业的竞争方式早已由产品竞争转变为服务竞争，即客户关系管理的竞争。面对市场上琳琅满目的产品，消费者的选择权利比之前要大许多，尤其产品同质化现象严重，那么此时，客户很可能会选择一家服务较好的企业进行消费。那么这个时候，企业要想赢得客户的青睐，就要在客户的服务上多下工夫。而使用CRM系统，其最本质的作用就是进行良好的客户关系管理。如百会CRM系统，能够帮助企业存储客户的所有资料信息，包括姓名、电话、年龄、职位、个性化偏好、特殊产品需求等，并且系统还能够根据客户的信息进行详细的分类，便于市场人员采用精准的营销策略，来吸引客户进行消费，以实现企业利益的最大化。并且在销售人员离职时，百会CRM还能够帮助企业规避流失客户的风险。其详细的客户记录，以及对销售过程的详细跟踪，能够使得新来的销售人员一看即能明白，与客户的沟通及追踪到了哪个地步，接下来该做什么。

企业应该如何实施crm系统

企业应该如何实施crm系统？现在越来越多的企业已经开始实施CRM，因为它能给企业带来很大的作用，尤其是对于大型企业来说，它的存在感是非常明显的，能帮助企业有效管理，提高管理水平。那企业应该如何实施crm系统呢？

企业应该如何实施crm系统：

1、战略重视

CRM的选择以及实施是一项非常复杂的系统工程，把涉及整体规划、创意创新、技术集成和内容管理等多方面的工作。企业要建立一套高效的CRM系统，那必然会遇到到来传统行业流程、原有不住结构、企业资源配置等方面的问题。所以，实施CRM系统一定要获得企业高层者从发展战略上的支持；并且CRM项目的政治管理者应该有足够的决策和管理权力，可以从整体上把握建设进度；从而如实施团队提供为大刀项目目标所需要的时间、财力、人力以及其他资源，并推动目标由上而下的实施。

2、长期规划

CRM项目计划要在自身发展战略框架内进行，设计比较长远的、分为若干可操作阶段的数年远景规划非常重要。假如从一些可行或需求迫切的领域着手，稳妥推进，那么效果就会很明显。但是，假如期望毕其功于一役，给企业带来的冲击也许太大，工程投入过大，这通常也不符合企业稳健经营的原则。一般多在整体计划框架内，慢慢的推进CRM方案，允许企业根据其业务需求随时调整CRM系统，且不会打断当前最终用户对这一系统的使用。如可以开发局部应用系统，在特定部门、区域内进行小用户对这一系统的使用；在特定部门、区域内进行小规模实验或者推广，进行局部实施的质量测试，评估阶段成果并加以调整和改进；接着不断如系统添加功能或者向很多部门部署，最后实现和企业应用系统的集成。

3、开放运作

企业实施CRM应当循序专业化、开放式的运作思路。尽管一些大型企业和机构通常都拥有很强的研发能力，但自己从头分析、研究、规划以及开发CRM系统的时候，显然会遇到来自各方面的难题以及困然。假如与已经有很成熟产品和成功案例的专业解决方案提供商深入合作，或是聘请专业的咨询公司，由整体上提供CRM全面解决方案或协助实施，项目成功的可能性以及速度会大幅度提升。

4、系统集成

企业必须投入相应的资源，推进CRM解决方案的调试、维护、评估以及噶进，尤其要主动实现和现有企业IT和业务系统的集成。对于电子化水平整体较高的企业而言：1、要客户联系渠道进行集成，以CRM集成的功能部件保证与客企业客户的互动是无缝、统一、高效；2、要对工作流程进行集成，将相关工作规则自动化的安排给负责特定业务流程中特定步骤的人员，为跨部门的工作给予支持；3、要实现与财务、人力资源、统计以及ERP等应用系统的集成和链接；4、要实现CRM系统自身各个部分功能的集成和整合，与此同时必须要对支持网络应用的能力给予加强，这个对于项目的成功非常重要。

5、全程推广

注重在实施过程中由上而下地推广CRM理念，这个是确保CRM系统实施成功的重要方法。实施CRM项目中对于人的因素必须要高度重视，因为，假如企业管理层对于项目的看法不一致，如果企业业务职能部门对CRM实施的意义不了解，有很强的抵触心理，如果最终用户缺乏必要的应用知识的话，那么企业投入巨大资源的CRM解决方案，都有产生不理想结果的可能。所以，为了保护CRM实施的效果，对于员工培训要加强和对最终用户的支持，让他们可以成功地运用这一系统，并且以此来对待企业的用户。

在实施CRM系统过程中，注意以上几方面的问题，减少了时间和成本，保证了CRM项目的顺利进行，也为CRM系统注入了新的活力。

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