长沙crm绩效设置（CRM考核）

今天给各位分享长沙crm绩效设置的知识，其中也会对CRM考核进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

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本文目录一览：

• 1、如何CRM实施的绩效评价
• 2、绩效考核CRM的方法
• 3、如何利用CRM客户管理软件管理员工的绩效
• 4、CRM管理系统可以用于员工绩效管理吗
• 5、CRM系统的员工销售绩效分析、预测原理是什么？

如何CRM实施的绩效评价

企业管理就是抓住这三件事，客户、流程和绩效”。灵魂源于客户，责任止于流程，生存依靠绩效，企业管理千头万绪，其实认真归纳起来，却也就是这三件事。但往往越看起来简单，就越难做。因为简单的事情，大家都能做。结果大家都能做的事反而成了最难做的事情。因为除非你比大家做得好得多很多，你才会青出于蓝，产生吸引力。而现实是，你要做到与大家一样已属不易，要做到好一点就很难，而要做到好很多很多，并且要保持住，更是难上加难。

在之前的文章中，小编基本着重给大家讲解的大多都是客户和流程，当咱们的管理线路已经开始清晰时，我们就要追求管理线的效率。下面，小编来给大家演示，RushCRM系统的绩效统计。

RushCRM客户管理系统为企业提供可自定义的绩效统计功能，帮助企业全面的进行绩效统计。首先咱们可以在绩效统计模块新增自己想要统计的绩效数据，选择对应模块、条件以及值，并且针对单条绩效统计设置中可以选择对应共享给某职位或单个账号进行查看。在设置完毕后，点击保存即可。CRM系统的自定义绩效统计功能可以帮助企业全面，精准，客观，公正的对绩效进行考核，有助于建立高效的绩效考核机制，完善企业绩效管理体系。

绩效统计的范围多种多样，比如咱们可以统计每个话务员在一段时间内的跟单量，每个销售在一个时间范围内总的销售金额等等。创建好绩效统计表单后，咱们就可以针对单条绩效统计记录进行详情查看等情况。

在记录详情页内，咱们可以按照指定日期和部门统计查看不同数据。

绩效考核CRM的方法

人事测评

企业通过各种人事测评的方法，对企业的人才做出准确、综合的判断，实现人事相宜，以最小的投入确保组织内部人力资源的合理配置，把“合适的人放在合适的位置上”。将测评的结果进行分类管理，通过测评了解企业人员的情况，可以把测评的结果作为调职、加薪的依据。

l 测评分类：履历评判、答卷考试、心理测验、面试、情景模拟、评价中心技术、观察评定、业绩考核。

l 测评目的：选拔、晋升、考核、培训、安置。

l 用途：选拔任用、员工培训、员工考核、人员晋升、员工绩效控制与激励。

l 周期：月考核、季度考核、年考核。

l 内容：销售目标、销售跟踪、商机状态、业务机会。

销售目标

企业根据实际的市场情况、业务员的情况制定销售目标,按考核周期对业务员的实际完成情况做出评定。销售人员的工资可以和销售目标挂钩。

周期目标：月度目标、季度目标、年度目标。

销售目标：产品销量、合同金额、合同数量、资金回笼率、日联系客户数、新开发客户数等。

工资制度：基础工资+奖金+提成

奖金：基础奖金、考核奖金，或再细分为：销售量奖、销售价格奖、资金回笼奖、坏帐奖，各项奖金可以根据业绩出现负奖金，如某一业务员，根据细则奖金系数达不到公司规定的要求，或可能出现在年终各项奖金相加没奖金可拿情况，公司可以根据销售绩效考核标准辞退该业务员。

销售跟踪

销售人员把每次与客户的联系情况记录下来，通过销售跟踪实现对销售人员的控制、考核。把销售人员对客户的跟踪情况作为考核的标准之一，例如：规定业务员联系客户的间隔时间，超过时间不联系将受到惩罚等。

1、商机过滤监控【未处理数据提醒】

2、销售跟踪监控

A下次联系日期提醒，

B沟通时间间隔提醒，

C逾期联系提醒

D下步工作内容

E跟踪阶段更改历史记录和提醒

F费用控制（费用成本）

G沟通历史记录，包括方式类别，时间，内容等（可集成callcenter）

H出差控制（人力成本）

I销售工作量统计

业务机会

CRM把业务机会是作为一个项目来管理的，可以体现出销售的过程和对销售人员进行管理，把销售人员对客户的跟踪情况作为考核的标准之一，例如可根据客户“阶段”进展情况考核业务员的工作状态。

下次联系日期:事先设定下次联系日期，到该日期的时候会在该销售人员的主页中显示出来，起到提醒的作用；

阶段:通过客户所处的阶段可以判断出客户的成单可能性，以及阶段的变化时间等，主要体现的是项目进展情况，最终可以整理出报表，统计图或销售漏斗，领导可以知道每个阶段的客户数量是多少，预期的收入是多少，分析每个业务阶段的销售效果，从而实现加强对销售人员的管理。例如：当某个客户长时间处于一个业务阶段没有变化时，领导可以对工作进行督促或是帮助等。

阶段历史记录:对阶段销售的预测，作为历史记录保存，例当客户的阶段变化时历史记录会相应的增加，核心是把销售阶段的变化用金额、时间的方式体现出来。通过阶段的历史记录，领导可以知道客户的阶段变化情况，例如变化的时间等，通过阶段变化情况可以考核业务员的工作情况。

提成比例：事先设定好提成比例，八百客系统会自动根据回款金额核算出业务员的提成金额。

费用申请单:主要记录与该笔业务机会相关的费用支出情况，可以自动汇总到业务机会中，通过收入、支出核算出利润。领导可以根据实际情况控制费用金额，例如当业务员多次发生业务招待费而并未成单时，领导可以对该业务员予以惩罚。

出差申请单: 这里记录业务员的出差情况，可以统计出业务员为了这笔业务所发生的出差次数，如果出差次数频繁，经理可以分析问题原因；可以作为领导考核业务员工作情况的标准；例如：根据成单的可能性、成单金额等条件设定出差的次数，对超出规定的出差申请给予限制或惩罚。

如何利用CRM客户管理软件管理员工的绩效

1、业绩任务指标

2、新增客户量

3、电话量

4、客户联系记录查看跟进情况

CRM管理系统可以用于员工绩效管理吗

CRM可以帮助企业以客户为中心，通过技术手段对客户管理和服务流程进行重组，加强与客户的沟通，不断挖掘新客户、保留老客户，提高客户的忠诚度和价值。同时通过对销售团队的管理，提高团队的执行力和企业运营水平，以达到客户价值最大化，为企业创造更多的收益。如果需要可以考虑下百会CRM，一家老牌CRM服务商，已在国内运营10年，拥有130多个行业细分解决方案，专为企业提供包含市场、销售、服务于一体的完整客户关系管理解决方案。

CRM系统的员工销售绩效分析、预测原理是什么？

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用CRMA模式提高业绩建议书

______帮助珠宝业挖掘客户价值

营销是发展与维系并培养具有获利性顾客的科学与艺术。

－－菲利普•科特勒

从整个营销过程来看，客户是珠宝品牌维持竞争力和生存的重要因素。越来越多的珠宝企业强烈地感觉到：顾客资源是珠宝业日趋激烈的市场竞争中至关重要的资源，谁拥有顾客谁就拥有市场。现在珠宝品牌的竞争实质已经演变成一场决定珠宝企业生死存亡的顾客争夺战。

对于国内诸多珠宝企业来说，客户的大量流失和潜在顾客发掘不足，是目前面临的最严峻的问题之一。如何防止顾客流失？如何发掘潜在顾客？如何在当今激烈的顾客争夺战中取得竞争优势？一种将现代信息技术、经营理念和管理思想相结合的系统顺利地解决了企业顾客竞争的关键，这个系统就是现代企业广泛运用的客户关系管理系统——CRMA系统。本文即论述CRMA系统在珠宝行业的应用问题，主要阐明珠宝业CRMA系统的两个关键问题：代理或加盟客户管理和终端顾客管理。

CRMA的价值与分类

一.CRMA的定义与构成

1.CRMA的定义

CRMA是客户关系管理（Customer Relationship Management）的英文简写，是现代信息技术、经营理念和管理思想的结合体，主要以信息技术为手段，通过对“顾客为中心”的业务流程的重新组合设计，形成一个自动化的解决方案，以提高顾客的忠诚度，最终实现业务操作效益的提高和利润的增长。

2.CRMA的构成

CRMA系统一般由三个主要部分组成，即销售管理、市场管理、客户服务。

（1）销售管理

CRMA能帮助销售人员有效地跟踪所有销售过程，用自动化的处理过程代替原有的人工整理分析过程，将销售信息集成为数据库，使所有销售人员可以共享客户资料也就最大限度避免了因销售人员的离职而损失客户的现象发生。同时，CRMA还集成了每个时段产品、定价、货量、出货等重要的信息，缩短了销售周期，也减少了销售过程中的错误和重复性的工作。

（2）市场管理

CRMA具有市场分析、市场预测和市场活动管理功能：

市场分析能帮助市场人员识别和确定潜在顾客和目标顾客群，通过人口分析、地理区域、收入水平、以往的购买行为等信息的分析，更科学、更有效、更精确地制定出产品和市场策略，同时还可以提供企业业务为何出现盈亏的分析依据。

（3）客户服务

CRMA系统中强大的客户数据库把销售过程、营销宣传、客户关怀、售后服务等有机的结合起来，为企业提供了更多的机会，向企业的客户销售更多的产品。客户服务的主要内容包括：客户关怀、纠纷、订单跟踪、现场服务、问题及解决办的数据库、维修行为安排和调度、服务协议、服务请求管理等。

3.CRMA的价值

（1）促进企业效益提高

CRMA系统通过整合企业的全部业务环节和资源体系，使企业的运营效益大大提高。CRMA系统在企业的资源配置体系中起到了承前启后的作用，CRMA既可综合电话服务中心、客服机构、终端推广、网络宣传等形成企业的前端喉舌，也可以渗透生产、设计、物流配送和人力资源等部门整合企业的内部组织。CRMA对企业资源的整合，实现了企业的信息共享，使得业务流程的自动化程度和员工的工作效率大幅度提高，促使企业效益的提高。

（2）优化企业的业务链

CRMA使原本“各自为战”的市场人员、策划推广、销售人员、售后服务等组成了一个强大的业务总链，整个业务链成员以“满足客户需求”为中心目标协调合作；在企业内部，财务、生产、采购和物流部门也可以通过CRMA综合分析和获取顾客需求、市场分布及产品销售情况。

（3）发掘延续新老客户

对于老客户，通过对企业资源的整合，帮助企业捕捉、跟踪、利用所有的客户信息，在全企业内部实现资源共享，从而使企业更好地管理销售、服务和客户资源，为客户提供快速周到的优质服务；对于潜在顾客，通过完善系统的客户关怀、电话拜访、短信营销及产品宣传，使顾客了解和认识珠宝品牌，进而对珠宝品牌产生好感，最终转化成企业的获利性顾客。

（4）拓展全新市场空间

CRMA由于将生产设计、销售过程和客户服务等系统结合成了一个整体，使得企业可以及时从终端反馈、顾客投诉、市场调研等方面发现市场机会和开发适合市场的新产品，使企业竞争力提高。

二.CRMA的分类概述

CRMA系统是通过计算机软件来操作运行的，按功能主要分为操作型CRMA、分析型CRMA、协作型CRMA，这些涉及到CRMA的具体操作的问题由于篇幅的限制在此就不一一论述。

在不同的行业和企业对于CRMA的要求也不尽相同，对于珠宝业而言，CRMA的应用主要在两个领域，一个是珠宝生产企业CRMA系统，另一个就是珠宝终端店CRMA系统。下文重点论述的即是珠宝生产企业CRMA系统和珠宝终端店CRMA系统应用的营销策略。

珠宝生产企业CRMA的营销策略

对于珠宝生产企业而言，CRMA客户关系管理的重点是加盟商或代理商管理。在加盟商或代理商CRMA管理过程中，珠宝生产企业必须根据行业特点采取对应的营销策略，否则其客户关系管理工作将不能抓住重点，也会对CRMA的实施效果产生不良的影响。

在此，主要阐述一下珠宝生产企业的客户关系管理中几个重要的营销策略：关系营销策略和信用管理策略。这两个方面的策略是珠宝企业客户关系管理的重点工作，也是保障珠宝生产企业CRMA成功应用的基础。

一.关系营销策略

关系营销（Relationship Marketing）的含义是把营销活动看成一个企业与消费者、供应商、分销商（代理商和加盟商）、竞争者、政府机构及其他相关者互动，并建立起长期信任和互惠的关系的过程。

珠宝企业客户关系管理的重点是通过与代理商或加盟商建立销售和服务关系，通过关系营销来建立长期的信任，使代理商或加盟商能够长远地保持品牌忠诚度，从而促使珠宝生产企业在当今激烈的市场竞争中获得长期盈利，为企业的生存和发展打下良好的基础。

当今一些珠宝品牌的代理商或加盟商年度酒会即是关系营销的成功范例：通过年度酒会，使得代理商或加盟商进一步了解过去一年来该品牌市场盈利、企业发展、广告宣传、新款推广等方面的成绩，从而增强代理商和加盟商对品牌的信心和忠诚度，而且还可以通过酒会宣传品牌实力、盈利保障、新款推广等方面，以酒会或媒体对酒会的宣传吸引新的代理商或加盟商。

同时，珠宝企业CRMA的关系营销更贯穿于企业日常工作中。珠宝企业通过CRMA对代理商或加盟商资料进行详细的集成后，还建立了一套定期回访、市场调研、新款宣传、建议收集、投诉反馈和节日问候、生日祝福、新店志庆等的完整制度，与代理商或加盟商建立长期稳固的销售关系和服务关系，从而保持长期信任和忠诚度。

二.信用管理策略

在珠宝行业的市场竞争中，珠宝企业为了赢得客户，一般采用对代理商或加盟商货品赊销策略，即所谓的“做期”，赊销期一般分为一个月、三个月、半年、一年等。

代理商和加盟商也非常热衷于“做期”，因为这实际上是从珠宝企业获取的一笔无息或贴息贷款，以节约代理商或加盟商的流动资金和利息支出。

珠宝企业采用“做期”的做法是为了提高客户下单量，更重要的目的是与代理商或加盟商建立长期的合作伙伴关系，使代理商或加盟商保持对企业的忠诚度。但是，由于货品赊销的存在，就导致了应收账款和坏帐损失的出现，进而影响了企业的现金流运转，情况严重时甚至导致企业破产或倒闭。

为了管理货品赊销和坏帐损失对珠宝企业造成的不良影响，珠宝企业客户关系管理系统中必须引入加盟商或代理商信用管理系统，这个系统主要包含以下三个方面的内容：

1.信用标准

信用标准是企业信用管理的基础，通常以坏帐损失率作为评价标准，坏帐损失率正常值由财务部制定。如果坏帐损失率底于正常值，就应采取严格的信用标准，只对信用好的顾客给予赊销，减少应收账款和坏帐损失。反之，如果坏帐损失率高于正常值，就应采取宽松的信用标准，加大赊销面，促进下单量和产品销售。

2. 结算政策

结算政策即是按不同的时间点结算货款的方式，按时间点分类，一般分为提前结算、即时结算和延迟结算。在珠宝生产企业的结算政策一般是延迟结算，即上文所述的“做期”，一般分为月结、季度结、半年结和年底结等。结算的时间越长，对于代理商或加盟商的吸引力越大，下单量也就越高，但是造成的坏帐损失可能性也越大。所以，采用的结算政策与企业的现金流量、坏帐损失率等密切相关，需综合分析才能选好结算政策。

3. 收款政策

收款政策是指信用条件被违反时，企业采取的收款政策。珠宝企业如果采取急迫的收款政策，将减少坏帐损失，但也会导致下单量减少，甚至失去原有忠诚客户。如果采取迟缓的收款政策将可能增加下单量，争取更多的客户，但也会导致坏帐损失增加。所以，收款政策不能一成不变，应根据坏帐损失率不断调整。

珠宝终端店CRMA的营销策略

对于珠宝终端店而言，CRMA客户关系管理的重点是终端顾客即珠宝首饰的直接购买者。在珠宝终端店CRMA管理过程中，珠宝终端店也应该采取一定的营销策略来进行客户管理，否则会造成营销资源的浪费和营销效率的降低。

珠宝终端店的客户关系管理中几个重要的营销策略分别是数据库营销、俱乐部营销等，下文将予以详细阐述。

一.数据库营销

数据库营销是一种以客户为出发点，主要借助计算机和通讯技术手段，在一个既定的框架内，通过数据库中的数据信息来确认企业的目标客户和潜在的长期客户，并与之进行交流和沟通，从而建立一种与顾客长期持久的关系的营销方式。

1.数据库营销的价值

（1）精确目标消费者群

通过顾客数据分析，可利用计算机通过人口统计和消费者心理分析的方式，把具有相同特点的潜在顾客集合在一起，形成目标顾客群。

（2）维系顾客忠诚度

通过顾客数据库中客户兴趣爱好及行为数据分析，针对不同的顾客制定相应的个性化的沟通交流方式，维持和增强与该类顾客感情纽带，通过这种一对一的关怀方式，维系顾客的忠诚度。

（3）明确顾客深层需求

通过对特定顾客的购买种类、满意度调查，以及对客户需求的追踪分析，可以从中发现顾客的深层需求，以提供的新产品或服务给顾客，发现新的市场机会。

（4）找准营销宣传媒体

根据顾客数据库确定营销宣传目标，从顾客所在的区域、购买习惯、购买力等做出大致的销售预估，从而确定合适的营销宣传媒体和费用。

2.数据库营销的实施

实施数据库营销的步骤如下：

（1）广泛搜集顾客信息

需要搜集的顾客信息包括顾客的姓名、年龄、职业、家庭住址、联系方式，以及顾客的偏好和顾客心理。对于已购的顾客，其购买信息和购后反馈也应加入顾客信息中。

（2）建立营销数据库

通过计算机有效的保存搜集到的顾客信息，建立可以调用和分析的营销数据库，让营销数据库成为营销策略的决策信息。

（3）信息更新调整

定期将最新的顾客信息输入数据库中，同时也要定期对数据库内的顾客信息进行汇总分析，找出顾客需求变化的趋势，使企业调整货品种类和营销策略，以及时抢得市场先机。

（4）针对性营销

在掌握顾客需求特点后，有针对性的运用促销活动或广告宣传，有效地刺激顾客需求，挖掘潜在顾客，同时对抗竞争对手的营销策略，取得竞争优势。

二.俱乐部营销

俱乐部是指企业出面组织，让会员在平等、自愿、互利、互惠的基础上自主参加，并享有相应权利和义务的协会或团体。而俱乐部营销则是指企业通过组织俱乐部吸收会员参加，并提供适合会员需要的服务，以培养企业的忠诚顾客，进而使企业获益的营销模式。

1.俱乐部营销的必要性：

（1）俱乐部是为了长期留住客户而设，因此更适用于消费者长期重复消费的产品。我们作会员制的目的除了促进初次购买外，重要的还是诱使初购者本人及其亲属、朋友购买。

（2）珠宝的佩戴、保养不是一朝一夕的事情，而是需要向消费者提供长期而又细致、周到的服务，同时服务及口碑对潜在消费者的影响非常大，所以必须注意做好长期的深度服务；要做好这些服务，采取俱乐部营销是营销成本和营销效益适合的一种营销方式。

2. 俱乐部营销的作用：

采取俱乐部营销对于珠宝终端店是大有裨益的，其主要作用有：

（1）获得市场消费的第一手资料。可以这样说，最真实、最可靠的调查资料来自于真正的消费者，而俱乐部给予了企业与消费者最直接的沟通机会。

（2）产品研发更贴近市场需求。立足市场需求，才能开发出更适销对路的产品。同时，也有利于降低产品上市风险，俱乐部本身就是一块良好的“实验田”，进行产品测试和产品试销都有利于提高产品成功上市几率。

（3）能够紧密地“团结”重点客户。为企业带来80%消费额（或利润）的顾客是20%的关键客户（或重点客户），因此俱乐部会员是企业的血脉。同时，亦可通过俱乐部营销把一般客户发展为重点客户或关键客户，更是把无效客户拒之门外的秘密武器。

（4）有利于品牌营造和企业树立形象。形象与品牌需要传播，美誉度来自于口碑，而俱乐部营销可以通过这些会员的良好口碑，通过个人传播，服务于品牌营造和企业形象塑造。按照传播学理论，一个人至少可以影响九个人，俱乐部利用口碑行销切实可行，可见俱乐部营销也有传播学的理论支持。

珠宝生产企业和珠宝终端店如果采取这种将现代信息技术、经营理念和管理思想相结合的CRMA系统，而且珠宝生产企业在CRMA的应用过程中采取了关系营销和信用管理策略，珠宝终端店也采取了数据库营销和俱乐部营销的策略，珠宝生产企业和终端店都将最大限度地赢得顾客资源，并可发掘出更多的潜在顾客，拥有顾客就意味着拥有了市场，珠宝生产企业和终端店就可能在市场上取得强大的竞争优势，从而达到“以客取胜”的最终目的。

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