erp系统的运作过程（erp系统的经营运作过程）
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本篇文章给大家谈谈erp系统的运作过程，以及erp系统的经营运作过程对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
试述实施erp系统步骤
方法/步骤
1
初次调研：主要的目的就是ERP软件提供商的实施顾问人员能够对企业各个部门 的业务流程初步了解，能收集到各个部门业务流的所有单据，和各个部门人员的认识，了解他们对ERP的认识和期望，以便制订工作计划。
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系统培训：主要的目的就是能够让企业所有人员认识到什么是ERP，并在企业中应 用ERP系统能给企业带来如何的效益，另外就是ERP软件的各个系统的功能培训。
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流程拟定：主要的目的是实施顾问人员根据自己对该企业的了解结合自己或所在公司对企业所在行业的累积经验，结合ERP系统拟定出一个符合企业需求的业务流程，能在系统中得到合理的体现；这是一个非常重要的阶段，一个企业的管理能否从此通过ERP得到提升，流程能否更完善，就需靠这个流程拟定了
4
编码原则：主要的目的是企业能在实施顾问人员的指导下，制定企业应用ERP的基本原则，其中包括物料的编码原则、供应商、客户的编码原则、产品结构（包括BOM架阶）的分阶建立等。
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资料收集：主要的目的是企业的人员在熟悉了各项编码原则的基础上，收集企业应用ERP管理所需要的基本资料，包括物料资料、供应商、客户、部门、人员等收集。
6
流程测试：主要的目的是企业的人员测试流程拟定的合理性，并使用企业实际的业务流程来测试ERP系统的功能完善性，和操作的方便性。
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期初导入：主要的目的是搜集ERP系统上线的期初数据，并在实施顾问人员的指导下录入ERP系统，为企业正式应用ERP系统奠定夯实的基础。
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上线辅导：主要的目的是将企业的实际业务数据在ERP系统中处理，一般在系统上线的第一、二个月的时间里面，有必要的又模式进行，以防企业人员在上线期初操作不熟练所造成错误。
9
月结辅导：主要的目的是在应用系统一个自然月后，通过ERP系统来跑出企业管理所需要的各种报表、检验报表的完善性，数据的准确性。
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ERP的实施过程中的培训作为实施的一条主线，既体现了ERP实施很高的附加值，又充分体现了ERP实施过程中的知识转移。把ERP从半成品到成品的过程实质就是知识转移的过程，其中包含企业的管理诊断，实施战略的选择，业为流程的设定，对企业需求的恰到好处的分析。 上述中，企业信息化是一个长期的过程，在这个过程中，成熟完善的ERP系统是信息化成功的前提，严谨科学的实施方式是保证ERP成功上线的关键。
erp实训内容及过程
ERP系统实施指的是利用ERP软件将企业用户的管理制度与信息化技术相结合的一种过程，为解决用户的实际管理问题而提供的服务。ERP系统实施往往需要在管理系统和实际工作之间寻求妥协,具有相当大的难度,因此有些企业ERP实施是失败的
1：公司决策层确认大方向
每家企业都有各自的管理流程，很少能与ERP系统完全一致。此时决策层要先确定管理流程，以便选择适合自己流程的ERP。正因如此，决策层比较偏爱那种结构灵活，可满足行业流程，并可个性化定制的系统
2：公司管理层组织实施团队
ERP系统的实施需要一个高级别负责人进行协调，因为其涉及到整个公司的多个部门,关系到核心业务和财务核算,不能仅依靠某个部门，而是需要由企业方和实施方共同成立实施小组,由企业方高层挂职组长,此时就需要实施够专业和配合，才能保证成功推进项目。
3：准备好软硬件环境
当下ERP最好用的就是B/S架构系统，那么就需要一个良好网络环境和优质的服务器,对其进行测试评估，以保证数据和网络的速度满足实施要求。还有操作系统环境的安装、配置,也要进行详细的评估、整改,在实施开始之前消除隐患。
4：公司基础资料详细准备
在实施ERP系统之前要准备各方面的基础数据，包括部门资料、物料资料、产品资料、客户资料、员工资料等等,需要详细的分类和整理
erp系统如何操作？
ERP有很多种类型，就是说不同公司出的，就是不同的软件，但也基本上大同小异.但不知道你是指哪一方面的操作，登录还是其它的.ERP系统的“大概”操作方法如下(中小型企业）:1.项目负责人及项目小组成员的定案，并制定工作内容和奖罚制度；
2.ERP上线计划制定，模块先后顺序及时间安排，每周要进行计划和实际的检讨，一定要有解决的方法，不要流于行势；
3.工厂的ERP需求分析整理，同软件的差异，并讨论是否有其他可替代的方法，但不能影响现在的运作；
4.定义二次开发的内容；
5.编码体系的制定和讨论定案；
6.编码工作；
7.培训；
8.试运行，要有部门的人员去用，对执行力的考验，没有执行力的公司一定难做(手工和系统并行)；
9.上线替代手工作业.10.效果确认，如同实际有偏差时，重新分析问题所在。
仓库ERP系统如何操作的？
不管是物流运输行业还是生产制造行业来说，通常都会面临巨大的仓库管理压力。如出入库记录、订单、物流运输等，会直接影响到上下游的生产和销售。不少企业都上线了ERP仓库管理系统，那么该怎么用erp管理仓库呢？
怎么用erp管理仓库：
一、入库商品时
仓库管理员进行验货、收货，将实际到货数据如实录入ERP管理系统，边入库商品边录入数据，避免因延误而造成数据误差。此外，商品编码要与系统一致，以便更好地管理商品。
二、仓库的变动
都要有单据，进库有购货单，出库有领料单，便于审核，也便于企业管理者查询和及时跟踪。ERP管理系统能够及时记录出入库过程，方便员工的审核，企业管理者的查询和监督。
三、ERP管理系统能有效地管理和控制库存
为管理者提供准确、有用的信息数据，使库存状况一目了然，可以清楚地设定临界库存预警，可以减少企业过度采购，防止企业资金占用，同时保证库存满足销售需求，减少运营损失。
四、ERP管理系统还是一种标准化管理仓库人员的工具
这也对仓库人员提出了更高的要求，要求仓库人员将收货、发货、退货、备货等数据与系统后台一一对应并及时更新，一旦数据不准确，就会发现仓库人员操作不规范的问题。
erp软件是怎样进行生产管理的？
ERP管理软件实现精细化生产管理步骤：
流程一：制定生产计划，省时省力
为了解决企业过量生产、生产材料浪费的问题出现，需要在ERP软件中制定好切实可行的生产计划，生产计划中除了包含由销售订单外，用户也可直接输入生产计划，如果遇到紧急订单的时候时，可通过追加临时生产计划，直接生成物料需求计划并下达到生产车间，杜绝生产订单多造成生产混乱问题，生产计划制定完成后只需一键添加即可生成预生产计划，简单快捷，省时省力。
流程二：明确物料需求，自动生产排产
根据生产企业的特点，将物料需求计划设计成正倒两种排产方式，物料需求计划是把生产计划细分为生产产品的生产进度计划和原材料、外购件的采购进度计划，确定制造件的投产日期和完工日期，原材料、外购件的订货、采购和入库日期，生成车间定单和采购请购单，保证生产过程中既不出现短缺，又不积压库存。
流程三：形成生产订单，自动流转下一环节
排产结束后会生成生产订单，在生产功能模块生产订单列表中可以详细看生产订单以及待派工明细单、待委外明细表、待预购明细表等等，在确认生产订单以后系统会自动流转到生产执行功能，方便快捷，完全避免了企业生产订单多，生产流程混乱的现象。
流程四：生产执行，形成生产派工单
在ERP管理软件中，生产订单确认以后，系统会自动流转到生产执行环节，系统自动派工，下达具体生产及完工日期，具体生产车间，具体生产线，具体生产人员，在车间定单下达的过程中，将配套生成相应的领料单、生产工序单等，同时，系统会自动通知物料部门准备并发送生产原料，避免生产过程出现物料浪费、物料不足的情况发生，帮助企业实现精细化生产。
流程五：生产工序汇报，严格管控生产流程
ERP软件派工单下达到车间后会有具体的开始日期和完工日期，产线生产管理员可以根据经验灵活调整各个定单的实际作业时间，虽然生产管理人员可以在定单规定的范围内调整定单的生产情况，但是生产工序还是需要向上汇报的，生产人员只需将派工产品、加工工序、派工数量、合格、返工及报废数目等在生产工序汇报明细中填写清楚即可，也可进行扫码工序汇报，工序具体情况汇报完毕以后，上级管理人员只需在工序汇报中即可了解生产工序的全部情况。
简述ERP系统总的业务流程
ERP系统业务操作流程
一、目的
通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
二、基础档案设置和录入
1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构
5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程
根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：
1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。
4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。
5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。
6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。
7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。
8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。
9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。
四、库存业务系统操作流程
1、材料出库
——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。
——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。
——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。
2、产品入库业务：
产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。
五、销售业务系统操作流程
1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。
2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。
3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。
4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。
5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。
6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。
六、禁令
不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。
七、其他
1、相关文件和表格
《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。
2、本流程文件为试行文件，试行过程中如有不适应将进行修改
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